Recapitalisation de 1,5 G$ US pour Tembec

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Client

Tembec Inc. (comité spécial)

Février 2008

Le 29 février 2008, Tembec Inc. a annoncé la conclusion d'une recapitalisation initialement présentée le 19 décembre 2007. La transaction comprend les éléments clés suivants : la conversion d'une tranche de 1,2 G$ US de la dette de Tembec en nouvelles actions, l'instauration d'un nouveau prêt à terme d'une durée de quatre ans de 300 M$ US pour fournir des liquidités additionnelles et la réduction des frais d'intérêts annuels d'environ 67 M$ CA.

Tembec est une importante société intégrée et diversifiée de produits forestiers et est un leader mondial dans la gestion durable de la forêt. Ses installations sont situées principalement en Amérique du Nord et en France, et elle emploie environ 8 000 personnes. Les nouvelles actions ordinaires de Tembec sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole TBC. et les bons de souscriptions, sous le symbole TMB.WT.

William Orr de Fasken Martineau a conseillé le comité spécial pour des fins stratégiques du conseil d'administration de Tembec dans le cadre de cette transaction.