Vale présente une offre au comptant de 1,1 G$ US visant l'acquisition de Metorex

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Client

Vale S.A.

8 avril 2011
Le 8 avril 2011, Vale S.A. (« Vale ») et Metorex ont conclu une convention de mise en œuvre relativement à l'offre au comptant de Vale visant l'acquisition de l'ensemble des actions ordinaires émises et éventuelles de Metorex. Vale propose la mise en œuvre de cette offre au moyen d'un plan d'arrangement. Si l'offre est acceptée, les actionnaires de Metorex recevraient une contrepartie au comptant de 7,35 ZAR l'action, d'une valeur totale de 7,4 G ZAR ou d'environ 1,1 G$ US.

Deuxième société d'exploitation minière et métallurgique en importance au monde, Vale est l'une des 20 plus importantes sociétés ouvertes à l'échelle internationale et la plus importante société du secteur privé en Amérique latine. Dotée d'une capitalisation boursière d'environ 170 G$ US, cette société établie au Brésil exploite des activités dans 38 pays répartis sur cinq continents et possède un effectif de plus de 115 000 employés.

Une équipe de Fasken Martineau dirigée par Tanneke Heersche conseille Vale dans le cadre de cette acquisition proposée. L'équipe comprend également, entre autres, Dimitri Cavvadas à Johannesburg, Jean-Claude Petilon à Paris et Mark Camilleri à Londres.