Minera IRL conclut un placement de 33,1 M$

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Client

Minera IRL Limited

5 mars 2012

Minera IRL Limited (« Minera » ou la « société ») (TSX : IRL; AIM : MIRL; BVL : MIRL), société aurifère latino-américaine, a conclu un placement pour compte d’actions ordinaires (le « placement »). Ce placement, qui avait été annoncé précédemment par Minera, était composé d’actions offertes à un prix unitaire de 1,13 $, et a généré un produit brut de 33,1 M$. Dans le cadre de ce placement, la société a déposé un prospectus simplifié définitif auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada (à l’exception du Québec) le 28 février 2012.

Minera compte affecter le produit net de ce placement ainsi que ses ressources au comptant existantes à la construction d’une galerie de sondage, à la réalisation d’une étude de faisabilité et à l’avancement de ses programmes d’exploration à Ollachea. La société compte également entreprendre certaines initiatives dans le cadre de son projet Don Nicolas, notamment l’exploration de mines déjà exploitées, l’obtention de licences et la réalisation de l’ingénierie détaillée, ainsi que l’exécution de programmes exploratoires dans la région de Patagonia. Minera affectera le reste de ses ressources au comptant et du produit net de ce placement au fonds de roulement de la société et aux fins générales de l’entreprise.

Le placement a été réalisé par un syndicat de placeurs pour compte dirigé par RBC Marchés des Capitaux (agissant en qualité de syndicataire chef de file à l’échelle mondiale), Jennings Capital Inc. et Valeurs mobilières Haywood inc. Collins Stewart Europe Limited et FinnCap Limited étaient également membres spéciaux du syndicat de placement, agissant uniquement au Royaume-Uni.

Une équipe d’avocats de Fasken Martineau a conseillé Minera dans le cadre de cette opération. Cette équipe comprenait Chuck Higgins, Georges Dubé, Martin Fisher-Haydis, Laura Fetter, Jennifer Butcher et Jesse Harper à Toronto, Mitch McCormick à Vancouver, Greg Powers à Calgary, ainsi que Mark Camilleri et Liana Uzoziri à Londres.