Intact Corporation financière réalise un placement de billets à moyen terme de 250 M$ CA

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Client

Intact Corporation financière

Mars 2016

Le 1er mars 2016, Intact Corporation financière (la « société ») (TSX : IFC) a réalisé une émission de billets garantis à moyen terme de série 6 d’un montant de 250 M$ CA (les « billets »). Les billets ont été offerts sous forme de placement pour compte par l’intermédiaire d’un syndicat de courtiers codirigé par Valeurs mobilières TD inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. et comprenait Scotia Capitaux inc., BMO Nesbitt Burns inc., Financière Banque Nationale inc., RBC Dominion Valeurs mobilières inc. et Casgrain & Compagnie Limitée. Les billets constituent des obligations directes non garanties d’IFC et ont un rang égal aux autres dettes non garanties et non subordonnées d’IFC. Les billets portent intérêt à un taux fixe annuel de 3,77 % jusqu’à échéance le 2 mars 2026. Le produit net de ce placement servira aux fins générales de l’entreprise.

Une équipe d’avocats de Fasken Martineau a conseillé IFC relativement à cette opération. L’équipe était dirigée par John Sabetti (droit des sociétés; valeurs mobilières) et comprenait Justine Connors (droit des sociétés; valeurs mobilières) et Mitchell Thaw (fiscalité), ainsi que Valerie Eisen (étudiante en droit).