MedReleaf Corp. a réalisé un premier appel public à l'épargned’une valeur de 100 millions de dollars ainsi qu’un placement secondaire

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GMP Securities L.P.

7 juin 2017
Le 7 juin 2017, MedReleaf Corp. (« MedReleaf »), une société récemment introduite à la Bourse de Toronto, a réalisé un premier appel public à l’épargne ainsi qu’un placement secondaire (collectivement le « Placement ») de 10 600 000 actions ordinaires pour un produit brut total de 100 700 000 $. Au cours de ce processus, MedReleaf et certains actionnaires (les « Actionnaires vendeurs ») ont reçu une valeur totale de 80 700 049 $ et de 19 999 951 $ respectivement. .

MedReleaf et les Actionnaires vendeurs ont octroyé aux preneurs fermes une option de surallocation (« l’Option de surallocation ») pouvant être exercée en tout ou en partie dans une période de 30 jours suivant la fin du Placement en vue d’acheter jusqu’à 1 590 000 actions ordinaires supplémentaires pour un produit brut supplémentaire d’approximativement 6 104 985 $ pour MedReleaf et 9 000 015 $ pour les Actionnaires vendeurs respectivement, pourvu que l’Option de surallocation soit exercée intégralement.

Établi à Markham en Ontario, MedReleaf est un producteur autorisé en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (le « RACFM »). Depuis son établissement de Markham, MedReleaf produit et vend son cannabis séché et ses produits à base d’huile de cannabis, y compris des capsules d’huile de cannabis, aux patients autorisés en vertu du RACFM.

Le Placement a été dirigé par un syndicat de prise ferme comprenant GMP Securities L.P. à titre de preneur ferme codirigeant et unique responsable des registres, Clarus Securities Inc. à titre de preneur ferme codirigeant, Canaccord Genuity Corp., Cowen, Company, LLC, Eight Capital et PI Financial Corp. (collectivement les « Preneurs fermes »).

Une équipe de Fasken Martineau, composée de Rubin Rapuch, John Sabetti, Jessica Catton Rinaldi, Myroslav Chwaluk et Mariko Rivers (valeurs mobilières/droit des sociétés), Christelle Gedeon (propriété intellectuelle/droit réglementaire) et Mitchell Thaw (fiscalité) avec l’aide des étudiants Niusha Arbabi, Dana Grégoire, Kai Kramer, Russell Lindzon, Gillian Round, Ryan Schnier et Mitch Stephenson, a conseillé les Preneurs fermes relativement au Placement.