Richmont Mines Inc. annonce une vente de 770 M$ US à Alamos Gold

  • Partager cette page

Client

Richmont Mines Inc. ainsi que son conseil d’administration

11 september 2017
Le 11 septembre 2017, Richmont Mines Inc. (« Richmond ») a annoncé qu’elle a conclu une entente avec Alamos aux termes de laquelle Alamos fera l’acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Richmond selon un plan d’arrangement. En vertu de l’entente, la totalité des actions de Richmont seront échangées selon la formule de 1,385 action d’Alamos contre une action de Richmont. Les capitaux propres sont évalués, sur une base pleinement diluée, à environ 770 M$ US et l’entreprise est évaluée à 683 M$ US. Une fois l’opération terminée, les actionnaires d’Alamos et de Richmont détiendront respectivement 77 % et 23 % de l’entité combinée.

En plus d’être acceptée par les actionnaires et d’être autorisée par un tribunal, l’opération doit faire l’objet d’autorisations réglementaires applicables et doit respecter certaines autres conditions de conclusion de l’opération qui sont courantes pour ce genre de transaction.

Une équipe de Fasken Martineau conseille Richmont. L’équipe comprend Brad Freelan, Brian Graves, John Turner, Frank Mariage, Janie Harbec, Myroslav Chwaluk, David Steinhauer, Mariko Rivers, Jeremy Mandel et Russell Lindzon (fusions et acquisitions), Alain Riendeau et Brandon Farber (litige), Huy Do (concurrence) et Mitch Thaw (fiscalité).