Faits saillants

Grâce à plusieurs opérations hautement médiatisées réalisées en 2014 dans le domaine des marchés des capitaux, Fasken Martineau s'est classé au Niveau 2 (« Tier 2 »).
Blogue de financement des sociétés, des valeurs mobilières et des fusions et acquisitions
Le blogue Timely Disclosure examine diverses questions d'actualité concernant les domaines du financement des sociétés, des valeurs mobilières et des fusions et acquisitions.

Financement des sociétés

  • Partager cette page

Expérience

Electrovaya conclut un placement privé sans courtier en deux tranches générant un produit brut total de 5,3 M$ Septembre 2017
LGC Capital Ltd. réalise un placement privé Septembre 2017
Middlefield Healthcare & Life Sciences Dividend Fund réalise le PAPE le plus important d’un fonds à capital fixe au Canada jusqu’à présent en 2017 Août 2017
Beacon Securities Limited et Cormark Securities Inc. ont codirigé un appel public à l’épargne pour GreenSpace Brands Inc. Août 2017
La Caisse de dépôt et placement du Québec et Capital régional et coopératif Desjardins participent au financement en équité de 70 M$ dans Telecon Juillet 2017
Alimentation Couche-Tard Inc. complète un placement obligataire transfrontalier de 3,2 milliards $ afin de financer en partie l’acquisition de CST Brands de 4,4 milliards $ Juillet 2017
Rye Patch Gold réalise un placement par prise ferme de 10 M$ Juin 2017
La Banque Nationale du Canada, le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction CSN et Capital régional et coopératif Desjardins investissent 200 M$ dans La Coop fédérée Juin 2017
Lark Investments Inc. réalise un placement privé sans courtier de l’ordre de 2,5 M$ dans le capital-actions de Snipp Interactive Inc. Juin 2017
American Dream obtient un financement de construction Juin 2017
Accord d’exploitation et de financement de 175 M$ US pour une société minière spécialisée dans l’extraction du lithium Juin 2017
MedReleaf Corp. a réalisé un premier appel public à l'épargned’une valeur de 100 millions de dollars ainsi qu’un placement secondaire Juin 2017
Mogo Finance Technology Inc. réalise un placement de débentures convertibles de 15 millions de dollars Juin 2017
Conclusion d’une opération de fermeture par le biais d’un plan d’arrangement Juin 2017
Firm Capital American Realty Partners Corp. annonce la conclusion d’un appel public à l’épargne d’actions ordinaires et de bons de souscription pour un produit brut total de 6,3 M$ US Mai 2017
Excel Funds Management Inc. lance deux nouveaux fonds indiciels négociés en bourse Mai 2017
Brionor fait l’acquisition d’Atala et conclut la première tranche de financement Mai 2017
Le premier appel public à l’épargne de MRF 2017 Resource Limited Partnership réunit 35 M$ Avril 2017
IAMGOLD réalise un placement de billets garantis de premier rang d'un capital total de 400 M$ US. Mars 2017
Golden Sun Capital Inc. réalise une opération admissible Mars 2017
TimberRock réalise un financement par actions de 39 M$ CA Mars 2017
Nous avons conseillé Erin Energy Corporation dans le cadre du financement préalable à l’exportation de 100 M$ US obtenu de The Mauritius Commercial Bank Limited Mars 2017
Drone Delivery Canada Corp. réalise un placement privé avec courtier générant un produit brut d’environ 10,9 M$ Février 2017
eCobalt annonce la réalisation d’un placement par prise ferme de 17,25 M$ CA Février 2017
Accord d’exploitation et de financement de 30 M$ pour une société minière spécialisée dans l’extraction du lithium Février 2017
Erdene réalise un placement privé sursouscrit de 13,8 M$ par voie de prise ferme Février 2017
Neo Lithium annonce la réalisation d’un placement privé par prise ferme de 25 M$ Février 2017
Alamos Gold réalise un financement par prise ferme de 250 M$ US Février 2017
Just Energy réalise un placement d’actions privilégiées de catégorie A d’une valeur de 101 M$ US Février 2017
Golden Star Resources réalise un appel public à l’épargne par voie de prise ferme Février 2017
Technologies Orbite inc. réalise un placement public par voie de prise ferme de 11,5 M$ Février 2017
Auryn Resources Inc. réalise un placement privé avec courtier générant un produit brut d’environ 23 M$ Janvier 2017
Golden Reign Resources Ltd. réalise un placement privé Janvier 2017
Posera a annoncé le placement privé sans courtier d’actions ordinaires Janvier 2017
Posera a annoncé le placement privé sans courtier d’actions ordinaires Janvier 2017
Fédération des Caisses Desjardins du Québec réalise un placement de billets à moyen terme de 1 G$ Janvier 2017
GreenSpace Brands Inc. conclut un placement de titres de participation par voie de prise ferme de 8,5 M$ Janvier 2017
Rogue signe deux lettres d’intention non exécutoires et annonce un placement privé pouvant atteindre 330 000 $ Janvier 2017
WorkJam a réalisé une ronde d’investissements stratégiques de 12 M$ US Janvier 2017
Middlefield Group réalise la transformation du Fonds mondial de dividendes du secteur de la santé de fonds d’investissement à capital fixe en un fonds d’investissement à capital variable Décembre 2016
Golden Minerals annonce un placement au cours du marché Décembre 2016
Entreprises minières Globex Inc. réalise un placement privé Décembre 2016
Tervita Corporation conclut un placement d'obligations de premier rang d'une valeur de 360 M$ US Décembre 2016
Fasken Martineau a représenté GDI Services aux immeubles inc. (TSX) dans la réalisation de son financement de 25 M$ au moyen d’un appel public à l’épargne par prise ferme de débentures convertibles et d’une option subséquente d’attribution excédentaire Décembre 2016
A.M. Castle & Co. a annoncé l’obtention de nouvelles facilités de crédit à terme garanties pour un total de 112 M$ Décembre 2016
Canadian Investment Grade Preferred Share Fund (P2L) complète un premier appel public à l’épargne de 60 millions $ Décembre 2016
PSP Capital réalise une émission de billets à taux fixe à hauteur de 1 milliard $ Novembre 2016
June 2020 Corporate Bond Trust complète un premier appel public à l’épargne de 40 millions $ Novembre 2016
Gold Bullion Development Corp. réalise un placement privé Octobre 2016
Le fonds indiciel négocié en bourse Auspice’s Canadian Natural Gas (« GAS ») coté à la Bourse de Toronto : le seul fonds négocié en bourse lié au gaz naturel canadien à l’échelle mondiale Octobre 2016
Le Middlefield Healthcare & Wellness Dividend Fund réalise le PAPE le plus important d’un fonds à capital fixe au Canada en 2016 Octobre 2016
Resource Capital Gold Corp. réalise l’acquisition de Dufferin Gold Mine Octobre 2016
Resource Capital Gold réalise un placement privé sans courtier en deux tranches générant un produit brut de 5 M$ Octobre 2016
Concordia International Corp. réalise un placement privé de billets garantis de premier rang de 350 M$ US Octobre 2016
Groupe Colabor complète une recapitalisation majeure suivant un processus de revue stratégique Octobre 2016
GreenSpace Brands Inc. réalise un appel public à l’épargne par voie de prise ferme de 7 M$ Septembre 2016
AuRico Metals Inc. réalise un placement par voie de prise ferme et un placement privé simultané avec Alamos Gold Inc. Août 2016
PSP Capital réalise une émission de billets à taux fixe à hauteur de 1,250 milliard $ Août 2016
IAMGOLD conclut un financement par prise ferme de 230 M$ US avec levée de l’option de surattribution Août 2016
Resource Capital Gold réalise un placement privé de 3 M$ Août 2016
Ka An Development Co. Limited fait l’acquisition de 10,1 % d’Eastern Platinum Limited Août 2016
Golden Star Resources mène à bien simultanément une offre publique d’actions et un financement par emprunt d’un montant d’environ 100 M$ US Août 2016
A agi pour un consortium de preneurs fermes dirigé par GMP Valeurs mobilières S.E.C., dans le cadre d'un financement par voie d'acquisition ferme de 23 M$ réalisé par H2O Innovations Inc., chef de file de solutions de traitement des eaux et eaux usées. Juillet 2016
Banque Laurentienne du Canada complète un financement par voie de prise ferme de 155 millions $ afin de financer l’achat des activités canadiennes de financement de CIT Group Juillet 2016
Ka An Development Co. Limited réussit une course aux procurations visant Eastern Platinum Limited Juillet 2016
La Banque Nationale du Canada établit un programme de billets à moyen terme de 3,5 G$ Juillet 2016
Nordgold fait une offre visant l’ensemble des actions ordinaires de Northquest Juin 2016
Télésystème ltée réalise un placement secondaire d’actions à droit de vote subalternes de Groupe Stingray Digital inc. Juin 2016
Mines indépendantes Chibougamau inc. conclut un placement privé Juin 2016
Oceanus Resources Corporation a réalisé un placement par prise ferme Juin 2016
Représente GEM Capital relativement aux financements visant l’ouverture de crédits pour la prise de participations de sociétés ouvertes canadiennes.
Atlantic Gold réalise des placements privés avec et sans courtier Mai 2016
Golden Star Resources conclut une convention de prise ferme de 15 M$ US Mai 2016
Maple Leaf Short Duration 2016 Flow-Through Limited Partnership réalise un PAPE de 14,5 M$ Mai 2016
Ka An Development Co. Limited fait l’acquisition de 13,79 % d’Eastern Platinum Limited Mai 2016
Auryn Resources Inc. réalise un placement par prise ferme d’actions qui génère un produit brut de 15 M$ Mai 2016
Groupe TMX Limitée lance un programme de papier commercial de 500 M$ et conclut une nouvelle convention de crédit Mai 2016
Golden Minerals Company réalise un placement de 4 M$ US Mai 2016
DHX Media réalise un placement par prise ferme de 65 M$ CA Mai 2016
Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund réalise un placement privé d'unités Avril 2016
Lark Investments Inc. acquiert la propriété et le contrôle de 17 000 000 actions ordinaires de Snipp Interactive Inc. (Snipp) aux termes d’un placement privé représentant environ 13,77 % des actions émises et en circulation de Snipp. Avril 2016
XPND Capital annonce la clôture de son second fonds, XPNDCROISSANCE Février 2016
IAMGOLD dépose un prospectus préalable de base définitif visant l’émission de titres totalisant jusqu’à 1 G$ US Avril 2016
TransForce Inc. réalise une importante offre de rachat pour 59,4 M$ Mars 2016
Medgate reçoit un important investissement stratégique avec participation majoritaire Mars 2016
Banque Laurentienne du Canada complète un placement de 100 millions $ d’actions privilégiées à taux rajusté Mars 2016
Intact Corporation financière réalise un placement de billets à moyen terme de 250 M$ CA Mars 2016
Ur-Energy Inc. conclut un financement par prise ferme de 6,46 millions de dollars américains Février 2016
Redevances Aurifères Osisko conclut un financement de 50 M$ avec Ressources Québec Février 2016
HNA Group acquiert Swissport auprès de PAI Partners et conclut un financement par emprunt de 1,5 G€ Février 2016
TransForce réalise la vente de son secteur de la gestion des matières résiduelles pour 800 M$ Février 2016
Investissement de 15 M$ du Groupe Jean Coutu dans COLO-D Inc. Janvier 2016
Hamilton Capital Partners Inc. lance au Canada le premier FNB de titres de participation de banques situées dans divers pays Janvier 2016
Vidéotron acquiert Fibrenoire, une opération évaluée à 125 M$ CA Janvier 2016
Avant de se joindre à Fasken Martineau, Neil a représenté une société pharmaceutique canadienne spécialisée relativement à une opération d’investissement réciproque dans l’une des sociétés pharmaceutiques spécialisées de premier plan d’Israël.
Golden Star obtient un financement additionnel de 15 M$ aux termes d’une entente d’exploitation Décembre 2015
NovaQuest crée un fonds « pharma » visant à recueillir 850 M$ Décembre 2015
Jaymor Capital Canada Ltd. réalise avec succès une restructuration financière Décembre 2015
U.S. Banks Income & Growth Fund complète un premier appel public à l’épargne Décembre 2015
Platinum Group Metals Ltd. réalise un financement de 80 M$ US Novembre 2015
Maple Leaf Short Duration 2015 Flow-Through Limited Partnership réalise un PAPE de 16,7 M$ Novembre 2015
Titan Medical Inc. réalise un placement d’unités d’un produit brut de 11,5 M$ Novembre 2015
Greenstone Resources LP s’engage à fournir jusqu’à 9 M$ US à Coro Mining Corp. pour le financement de l’acquisition d’actifs au Chili Novembre 2015
Golden Minerals Company conclut un prêt convertible à hauteur de 5 M$ US Octobre 2015
Concordia Healthcare Corp. acquiert Amdipharm Mercury Limited pour 3,3 G$ US Octobre 2015
The Catalyst Capital Group Inc. réunit plus de 1,5 G$ US pour un cinquième fonds de placement visant des entreprises en difficulté Octobre 2015
Investissement Québec prend une participation de 10 M$ et la Caisse investit 15 M$ dans le Fonds XPNDCROISSANCE Octobre 2015
Arianne conclut une facilité de crédit élargie de 18 750 000 $ Octobre 2015
Fondaction soutient une entreprise du secteur agroalimentaire québécois Octobre 2015
Yukon Zinc Corporation successfully completes restructuring and emerges from CCAA protection Octobre 2015
Caisse de dépôt et placement du Québec et Investissement Québec, en plus d’investisseurs actuels, investissent 80 M$ dans Lightspeed afin de soutenir sa croissance internationale Septembre 2015
Theratechnologies annonce une levée de fonds de 11 M$ Août 2015
Investment Grade Managed Duration Income Fund réalise son premier appel public à l’appel – le premier PAPE réalisé par un fonds d’investissement à capital fixe au moyen de la structure novatrice de FPN Août 2015
D-BOX Technologies conclut un financement de 5 M$ avec la Caisse de dépôt et placement du Québec Août 2015
Therapure reçoit une contribution de 20 M$ CA dans le cadre du Fonds de fabrication du pointe Juillet 2015
Perk.com Inc. réalise une opération admissible et un placement concomitant de 25 M$ Juillet 2015
Canadian Overseas Petroleum Limited réalise un placement d’unités à hauteur d’environ 7,2 M$ CA Juillet 2015
Conseillers juridiques des preneurs fermes dans le cadre du placement par voie de prise ferme de Horizon North Logistics Inc., à hauteur de 80,6 M$ Juillet 2015
Junex conclut la seconde tranche d’un placement privé, d’un produit de 10 M$ Juillet 2015
Alithya acquiert Groupe Conseil OSI Juillet 2015
Scierie Landrienne passe le flambeau Juin 2015
Minera IRL annonce un financement pouvant atteindre 240 M$ US pour son projet Ollachea Juin 2015
Groupe Stingray Digital Inc. réalise un premier appel public à l’épargne de 140 M$ et la levée de l’option de surallocation de 21 M$ Juin 2015
Les Industries Dorel Inc. conclut une convention de crédit modifiée et mise à jour à hauteur de 400 M$ et une convention d’achat de billets modifiée et mise à jour Juin 2015
Mira IV Acquisition Corp. et Profound Medical Inc. concluent une opération admissible Juin 2015
Alimentation Couche-Tard réalise un placement de billets de premier rang non garantis d’un capital de 700 M$ pour financer une importante acquisition Juin 2015
Yanggu Xiangguang Copper Co. Ltd. investit dans le capital-actions d’EMED Mining Public Limited et conclut une entente d’exploitation Mai 2015
First Quantum prévoit un placement à hauteur de 1,44 G$ CA Mai 2015
Dundee, Technologies Durables Inc. conclut un financement avec Investissement Québec Mai 2015
Medwell Capital Corp. et GDI Services aux immeubles inc. annoncent la conclusion d’un arrangement et la réalisation d’un appel public à l’épargne Mai 2015
Orbite Technologies inc. annonce une levée de fonds de 15 M$ Mai 2015
Groupe BMTC inc. annonce la conclusion de la réorganisation visant à éliminer sa structure de capital à deux catégories d'actions Mai 2015
Rare Element Resources réalise un placement à hauteur de 3,4 M$ US Avril 2015
Symbility Solutions Announces Closing of C$5.1 Million Bought Deal Equity Financing Avril 2015
Concordia Healthcare Corp. acquiert les actifs commerciaux de Covis Pharma pour 1,2 G$ US Avril 2015
Focus Graphite conclut la première tranche d’un placement Mars 2015
La Caisse centrale Desjardins réalise un placement de billets à moyen terme à hauteur de 1,5 G$ Mars 2015
Currency Exchange International, Corp. réalise un placement privé par voie de prise ferme à hauteur de 14,4 M$ Mars 2015
La Banque Nationale du Canada et Corporation Fiera Capital annoncent un placement secondaire d'actions de catégorie A Février 2015
Primero Mining Corp. réalise un placement par prise ferme de débentures convertibles d’un capital de 75 M$ US Février 2015
Lumenpulse acquiert la totalité des actions de Contrôles Ariane Inc. Février 2015
Focus Graphite entame la phase initiale du financement de son projet minier Lac Knife avec un placement privé de 6,5 M$ Janvier 2015
Fasken Martineau a conseillé KDC relativement à son acquisition de ChemAid Laboratories Inc. Décembre 2014
Tsebo Outsourcing Group International réalise l’acquisition d’une participation de 75 % dans le capital-actions de Allterrain Services Inc., à hauteur de 21 M$ US Décembre 2014
Investissement de 470 M$ dans le capital d’Agropur Décembre 2014
GoGold Resources conclut un placement par prise ferme à hauteur de 20 M$ CA Décembre 2014
Le groupe Intertape Polymer inc. conclut une facilité de crédit renouvelable de 300 M$ US Novembre 2014
Financement de 7 M$ en capitaux propres Novembre 2014
PSP Capital réalise une émission de billets à taux fixe à hauteur de 500 M$ Novembre 2014
Kazax Minerals Inc. modifie des conventions de prêt évaluées à 20 M$ US et conclut un placement privé de débentures convertibles et de bons de souscription Octobre 2014
Les Industries Dorel Inc. réalise un placement par prise ferme de débentures convertibles à hauteur de 120 M$ US Octobre 2014
Euromax signe un contrat de vente d’or à hauteur de 175 M$ US avec Royal Gold Octobre 2014
Matamec clôt un placement privé de 1M $ avec une filiale d’Investissement Québec Octobre 2014
Excelsior Mining Corp. mène à bien un placement de 10 M$ CA et conclut un partenariat stratégique Octobre 2014
Coupgon Inc. conclut un placement privé avec courtier Septembre 2014
Canadian Overseas Petroleum Limited réalise un placement par prospectus simplifié à hauteur de 10,1 M$ CA Août 2014
Yanggu Xiangguang Copper Co. Ltd souscrit des actions ordinaires de EMED Mining Public Limited Août 2014
Banque TD réalise un appel public à l’épargne d’actions privilégiées, Série 3, à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, à hauteur de 500 M$ Juillet 2014
Oando Energy Resources acquiert les activités pétrolières et gazières en amont de ConocoPhillips au Nigeria pour 1,5 G$ US Juillet 2014
Quest Rare Minerals réalise un placement par voie de prospectus, à hauteur de 3 M$ Juillet 2014
Kazax Minerals Inc. réalise un placement privé de 3,2 M$ CA Juillet 2014
Oando Energy Resources réalise l’acquisition de Medal Oil pour 5 M$ US Juillet 2014
Input Capital Corp. réalise un placement d’actions ordinaires d’un produit brut total de 40 250 000 $ Juillet 2014
North River réalise un placement d’actions de 12 M$ US Juillet 2014
La Caisse centrale Desjardins réalise un placement à hauteur de 700 M$ Juin 2014
Inscription des obligations de Just Energy Group Inc., d’un montant de 150 M$ US, à la liste officielle de la UK Listing Authority et à la cote du Professional Securities Market de la Bourse de Londres Juin 2014
La Banque Nationale du Canada établit un programme de billets à moyen terme de 3,5 G$ Juin 2014
Corporation de Ressources X-Terra mène à bien une prise de contrôle inversée et la création d’une nouvelle société Juin 2014
Lumenpulse acquiert Projection Lighting Limited pour 30,4 M$ CA Juin 2014
Groupe TMX Limitée lance un programme de papier commercial de 400 M$ et conclut une nouvelle convention de crédit Mai 2014
Concordia Healthcare Corp. annonce la réalisation de l’acquisition de Donnatal Mai 2014
FNB Horizons lance FNB Horizons Univers obligations canadiennes sélectionnées Mai 2014
theScore réalise des placements totalisant 17,25 M$ Mai 2014
Orbite Aluminae conclut un financement de 10 M$ avec le gouvernement du Québec Mai 2014
Pacific Road Capital et Resource Capital investissent 100 M$ US dans la société Firestone Diamonds Mai 2014
Kazax Minerals Inc. réalise un placement privé de 2,5 M$ CA Avril 2014
Callidus réalise un PAPE de 252 M$ Avril 2014
La BERD réalise un investissement de 3 M$ CA dans le capital-actions de Lydian International, une société minière inscrite à la cote de la TSX Avril 2014
Lumenpulse réalise son premier appel public à l’épargne Avril 2014
Canadian Overseas Petroleum Limited réalise un placement de 2,4 millions £ et obtient l’inscription de ses titres au marché principal de la Bourse de Londres Avril 2014
La Banque Laurentienne du Canada réalise un placement par prise ferme d’actions privilégiées de 125 M$ CA Avril 2014
Cayden Resources Inc. réalise un placement par prise ferme de 9 M$ CA Avril 2014
Reservoir Minerals réalise un placement privé sans courtier de 23 M$ Mars 2014
Imperial Metals réalise un placement de billets totalisant 325 M$ US Mars 2014
Cardiome réalise un placement initial et un placement secondaire d’actions ordinaires totalisant 30 M$ CA Mars 2014
Concordia Healthcare Corp. réalise un placement par prise ferme de 67,6 M$ Mars 2014
First Quantum Minerals annonce la réalisation d’une offre publique d’échange et d’une Février 2014
TransGaming réalise un placement entièrement souscrit par voie de prospectus simplifié Février 2014
Extinction de la dette de West Edmonton Mall Property Inc. relativement à des obligations de première hypothèque 5,66 %, à hauteur de 600 M$ Février 2014
West Edmonton Mall réalise un placement d’obligations de première hypothèque à hauteur de 900 M$ Février 2014
First Quantum Minerals réalise une sollicitation de consentements Février 2014
Oando Energy Resources réalise un placement privé et convertit les sommes dues au titre d’un prêt convertible de 1,2 G$ US de Oando plc. Février 2014
Slyce réalise un placement privé d’un produit brut total de 5,1 M$. Janvier 2014
Investissement total de 20 $M de trois fonds d’investissement québécois dans le projet Coulon de Mines Virginia Inc. Février 2014
BRP annonce la clôture du reclassement de ses actions à droit de vote subalterne Janvier 2014
Just Energy réalise un placement d’obligations de 150 M$ US Janvier 2014
Hudbay Minerals vend sa participation de 51 % dans le projet Back Forty Janvier 2014
Maurel & Prom acquiert des titres de Caroil SAS et des plateformes de forage en Afrique auprès de Tuscany International Drilling Janvier 2014
Aimia Inc. réalise un placement d'actions privilégiées à taux rajusté et à dividende cumulatif, à hauteur de 150 M$ Janvier 2014
IAMGOLD dépose un prospectus préalable de base définitif visant l’émission de titres totalisant jusqu’à 1 G$ US Janvier 2014
Energizer Resources Inc. réalise un financement par placement privé de 7,3 M$ CA Janvier 2014
Clôture du financement de 5 G$ du projet Muskrat Falls, le plus important financement individuel d’infrastructure jamais réalisé dans l’histoire canadienne Décembre 2013
Arianne Phosphate annonce la clôture d’un placement privé à hauteur de 3,2 M$ Décembre 2013
Loyalist Group Limited réalise un placement par prise ferme de 5,25 M$ Décembre 2013
PHM conclut un placement privé de 5,75 M$ Décembre 2013
AMED investit dans le capital-actions de Baobab Resources PLC Décembre 2013
Solium Capital conclut un placement par prise ferme de 23 M$ avec levée de l’option de surallocation Novembre 2013
BlackBerry Ltd. réalise un placement de débentures convertibles à hauteur de 1 G$ US Novembre 2013
Placement de 1,250 G$ par la Caisse centrale Desjardins Novembre 2013
Discovery 2013 Flow-Through Limited Partnership réalise la seconde tranche de son premier appel public à l’épargne de 25 M$ Octobre 2013
Placement de billets à moyen terme par la Caisse centrale Desjardins Octobre 2013
Input Capital réalise un appel public à l’épargne (avec levée d’une option de surallocation) et un placement privé (avec levée d’une option) pour un produit totalisant 41 002 779,20 $ Octobre 2013
Groupe TMX Limitée réalise un placement privé d'obligations non garanties d’un capital de 1 G$ et renégocie ses facilités de crédit Septembre 2013
Qwest 2013 Oil & Gas Flow-Through Limited Partnership réalise un PAPE de 11,4 M$ Septembre 2013
Placement de droits – Galaxy Resources Inc. Septembre 2013
Fiera Capital annonce la clôture de placements privés de reçus de souscription d’une valeur de 105 M$ Septembre 2013
Global Dividend Growers Income Fund réalise un placement de 23,1 M$ Septembre 2013
Fonds de placement immobilier BLF dépose un prospectus provisoire dans le cadre de son premier appel public à l'épargne et conclut un placement privé Septembre 2013
Middlefield Group réalise la fusion de MBN Corporation et d’Uranium Focused Energy Fund Août 2013
Minera IRL signe une entente définitive relativement à un financement de 80 M$ US pour le projet aurifère Don Nicolas Août 2013
Aston Hill Financial réalise l’acquisition de Marché des Capitaux Connor, Clark & Lunn Août 2013
MINT Income Fund réalise un placement constitué d'une offre d'échange avec option au comptant totalisant 65 M$ Août 2013
Aston Hill Financial réalise un placement par prise ferme pour un produit de 21 M$ Août 2013
Rare Element Resources Ltd. dépose un prospectus préalable de base Juillet 2013
AuRico Gold Inc. acquiert des unités de Highvista Gold Inc. par voie de placement privé; les deux sociétés concluent une entente d’option et de coentreprise Juin 2013
Retrocom Mid-Market REIT réalise un placement par prise ferme de 86 M$ et un placement privé de 15 M$ Juin 2013
Le Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie réalise un PAPE à hauteur de 283,35 M$ Mai 2013
Vanoil Energy Limited a réalisé l'acquisition de la totalité de Fluormin PLC Mai 2013
Oryx Petroleum réalise un premier appel public à l’épargne à hauteur de 250,5 M$ Mai 2013
Ucore Rare Metals a annoncé la réalisation d'un placement de deux millions d'unités Mai 2013
Orion Mine Finance conclut un financement de 15 M$ avec Royal Nickel Corporation en contrepartie d’une redevance calculée à la sortie de la fonderie Mai 2013
Oando Energy Resources conclut l’acquisition de Qua Ibo Avril 2013
Nemaska Lithium Inc. réalise un placement par voie de supplément de prospectus Avril 2013
AXMIN Inc. conclut la première tranche d’un placement privé à hauteur de 2,47 M$ Avril 2013
Une société en commandite privée se spécialisant dans le secteur immobilier international réalise un placement d’unités de catégorie B et de catégorie D à hauteur de 7,46 M Mars 2013
Capital BLF Inc. réalise un placement privé à hauteur de 23,5 M$ Mars 2013
Société en commandite de ressource CMP 2013 réalise un premier appel public à l’épargne de 65,7 M$ Février 2013
Fasken Martineau conseille FTSE Group relativement à la création de FTSE TMX Debt Capital Markets Février 2013
Orion Mine Finance verse 11 M$ US à Western Lithium USA Corporation dans le cadre d’un financement de 20 M $ assorti d’une redevance sur le revenu brut Février 2013
Palliser Oil & Gas Corporation réunit 3,15 M$ au moyen d’un placement par prise ferme Janvier 2013
Focus Graphite annonce la réalisation d’un placement privé de 3 M$ Janvier 2013
MINT Income Fund réalise une émission de droits Janvier 2013
Sacre-Coeur Minerals réalise un placement d’obligations participantes réglées en or à hauteur de 6,148 M$ US Janvier 2013
Advanced Oncotherapy conclut la vente de The Healthcare Property Company Janvier 2013
Timbercreek Senior Mortgage Investment Corporation recueille 60,4 M$ dans le cadre d’un appel public à l’épargne Janvier 2013
La Caisse de dépôt et placement du Québec réalise un placement privé additionnel de 400 M$ dans la société MEG Energy Décembre 2012
Camkids est admise à l’AIM et réalise un placement de 6,4 M£ Décembre 2012
Société d’exploration Eagle Hill réunit 1,7 M$ au moyen d’un placement privé Décembre 2012
Une société en commandite privée se spécialisant dans le secteur immobilier international réalise un placement d’unités de catégorie D à hauteur de 4,5 M$ Décembre 2012
Les Minéraux Alexandria réunit 1,58 M$ au moyen de la deuxième tranche d’un placement privé Décembre 2012
Eldorado Gold réalise un placement de billets de premier rang d’un capital de 600 M$ US Décembre 2012
Stella-Jones complète un placement privé de 80 M$ Novembre 2012
MF2 Investment Company 1 LP investit dans Oracle Mining à hauteur de 18,3 M$ et conclut une entente d’exploitation avec celle-ci Novembre 2012
Middlefield Can-Global REIT Income Fund réalise un appel public à l’épargne de 75 M$ Novembre 2012
Mines Virginia Inc. réunit un capital d’environ 2,5 M$ au moyen d’un placement privé de 142 857 actions ordinaires accréditives Novembre 2012
Corporation Minéraux Alexandria réunit 1 634 000 $ au moyen d’un placement privé Novembre 2012
Timbercreek réalise un premier appel public à l’épargne de 2 244 350 unités de catégorie A Octobre 2012
La Banque Laurentienne du Canada réalise un placement d’actions privilégiées par voie de prise ferme à hauteur de 100 M$ Octobre 2012
La Caisse centrale Desjardins conclut une émission de 800 M$ de billets à moyen terme à taux fixe sur le marché canadien Octobre 2012
La Banque Laurentienne du Canada réalise un placement public de billets à moyen terme d’un capital de 200 M$ Octobre 2012
Société d’exploration Eagle Hill réunit 3.34 M$ au moyen d’un placement privé Septembre 2012
La Corporation d’Acquisition Groupe Maple acquiert Groupe TMX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée et Alpha Trading Systems Inc. Septembre 2012
Avigilon Corporation réalise un placement par voie de prise ferme à hauteur de 23 M$ CA Septembre 2012
Yanggu Xiangguang Copper Co. réalise un investissement supplémentaire dans EMED Mining Août 2012
Welichem vend des droits de propriété intellectuelle à GlaxoSmithKline pour un montant à hauteur de 230 M$ Juillet 2012
Minera IRL dépose un prospectus préalable de base définitif auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières Juillet 2012
Timbercreek Senior Mortgage Investment Corporation réunit 153,8 M$ au moyen d’un appel public à l’épargne et d’un placement privé Juillet 2012
GeneNews réalise une émission de droits Juin 2012
EastCoal réalise un placement privé de 17 M$ CA Mai 2012
Aimia réalise un placement de 250 M$ de billets garantis de premier rang à 5,60 %, série 4, venant à échéance en 2019 Mai 2012
Great Basin Gold réalise un appel public à l’épargne visant des unités, pour un produit brut de 57,5 M$ Avril 2012
Verde Potash conclut un financement de 28,75 M$ Mars 2012
Yanggu Xiangguang Copper Co. Ltd investit dans le capital-actions d’EMED Mining Public Limited Mars 2012
Merc International Minerals Inc. réalise un placement privé de 12 M$ Mars 2012
Glencore acquiert Viterra dans le cadre d’une opération de 6,1 G$ Mars 2012
Titan Medical Inc. complète son appel public de 3 M$ Mars 2012
Pretivm réunit 80 M$ au moyen d’un placement d’actions Mars 2012
Longreach Oil and Gas Limited conclut un placement par prospectus simplifié de 10 M$ Mars 2012
Minera IRL conclut un placement de 33,1 M$ Mars 2012
Banro conclut un financement par emprunt de 175 M$ US Mars 2012
PSP Capital émet des billets totalisant 1,25 G$ Février 2012
Timbercreek Senior Mortgage Investment Corporation réalise un premier appel public à l'épargne de 115 M$ Janvier 2012
La Caisse centrale Desjardins du Québec établit un programme mondial de billets à moyen terme d'un capital de 7 G€ Janvier 2012
Opération de fermeture de Groupe Distinction inc. Janvier 2012
Avant de se joindre à Fasken Martineau, Neil a agi pour le compte d’une importante entreprise canadienne de raffinage de sucre lors de sa conversion d’un fonds à revenu fixe en une société, par voie de plan d’arrangement.
Avant de se joindre à Fasken Martineau, Neil a représenté une société pharmaceutique canadienne spécialisée cotée en bourse dans le cadre d’un financement par prise ferme de 40,25 M$.
A. M. Castle acquiert Tube Supply pour 165 M$ Décembre 2011
Capital Desjardins réalise une émission de billets de premier rang série J de 500 M$ Décembre 2011
Innovative Composites International Inc. réalise un financement Décembre 2011
Sinclair IS Pharma acquiert Advanced Biotechnologies Décembre 2011
Mira II Acquisition fusionne avec Services financiers Élément Décembre 2011
Fonds d'obligations canadiennes de qualité supérieure Ridgewood réalise un placement public de 15 M$ Décembre 2011
Uranium One crée un précédent avec un placement d'obligations de 463,5 M$ US Décembre 2011
ACTIVEnergy Income Fund réunit 37 M$ dans le cadre d’une émission de droits de souscription Décembre 2011
Fluormin plc, société inscrite à la cote de l’AIM, acquiert le capital-actions de Sallies Limited, une société inscrite à la cote de la Bourse de Johannesburg
Discovery 2011 Flow-Through Limited Partnership réalise un PAPE de 50 M$ Novembre 2011
Azure Dynamics réalise un placement public de 6,05 M$ Novembre 2011
Mega Precious Metals Inc. réalise un placement privé Novembre 2011
Avigilon Corporation IPO Novembre 2011
Gentor annonce son inscription à la cote de la Bourse de croissance TSX et la réalisation de financements de l'ordre de 3,39 M$ Novembre 2011
Teliti International Ltd cotée à l'AIM Novembre 2011
IBC Advanced Alloys Corp. réalise un placement par prise ferme de 3,45 M$ Octobre 2011
Tiger Resource Finance plc réalise une opération de rachat d'actions Octobre 2011
Capital Desjardins établit un programme de billets à moyen terme d'un capital de 3G$ US Octobre 2011
Timbercreek Mortgage Investment Corporation réalise un placement d'actions de catégories A de 101 M$ Septembre 2011
Corporation NSGold réalise un placement privé de 4,4 M$ auprès de Sprott Asset Management Août 2011
Fluormin Plc cède certains actifs et devient une société cotée à l'AIM Août 2011
Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund réalise un placement privé d’environ 12 M$ Juillet 2011
IAMGOLD dépose un prospectus préalable de base définitif visant le renouvellement de ses facilités existantes Juillet 2011
IBC réalise un placement de 8,05 M$ qui comprend la levée complète de l'option de surallocation Juin 2011
Le premier appel public à l'épargne du Fonds d'occasions de revenu stratégique Manuvie réunit 103 M$ Juin 2011
Sinclair Pharma plc réalise son acquisition d'IS Pharma plc et s'inscrit à la cote de l'AIM Mai 2011
NexJ Systems réalise un premier appel public à l'épargne de 43,6 M$ Mai 2011
Pure Industrial Real Estate Trust réalise un placement par prise ferme de 59,9 M$ Mai 2011
Inergia Petroleum Limited réalise un financement par actions Mai 2011
Creststreet réalise un placement final de son fonds d'actions accréditives de ressources de 2011 Avril 2011
REIT INDEXPLUS Income Fund réalise un premier appel public à l'épargne de 175 M$ Avril 2011
La Société hypothécaire MCAN réalise un appel public à l'épargne visant des actions ordinaires Avril 2011
5N Plus conclut un financement par capitaux propres de 125 M$ Avril 2011
SacOil s'inscrit à la cote de l'AIM Avril 2011
Pretium Resources annonce la réalisation d'un placement secondaire Avril 2011
Or Gammon acquiert Capital Gold dans le cadre d'une operation de 420 M$ US Avril 2011
Yellowhead Mining réalise un placement par prise ferme de 20 M$ Avril 2011
Northern Financial réalise la première tranche d'un appel public à l'épargne et rembourse ses créances Mars 2011
Pacific Coal conclut un placement privé de 202 M$ avant de réaliser la prise de contrôle inversée de Vega Resources Mars 2011
Adanac Molybdenum met en œuvre son plan d'arrangement et se libère de la protection des tribunaux Février 2011
Banro réalise un placement de bons de souscription spéciaux pour 57 M$ Février 2011
Pelangio Exploration réalise un placement privé Février 2011
Great Basin Gold réalise un placement par prise ferme d'actions ordinaires de 86 M$ Février 2011
GLG Life Tech réalise un placement par prise ferme de 58,2 M$ Février 2011
Theratechnologies dépose un prospectus provisoire visant un premier appel public à l'épargne aux États-Unis ainsi qu'une nouvelle émission au Canada Février 2011
Armistice Resources conclut un prêt-relais de 3 M$ et la première tranche d'une facilité d'emprunt garanti de premier rang de 15 M$ avec Waterton Global Value pour ses projets aurifère Février 2011
INDEXPLUS Dividend Fund réalise un premier appel public à l'épargne de 127 M$ Février 2011
PAI et Swissport réalisent un placement d'obligations à rendement élevé de 350 M CHF et de 425 M$ US Février 2011
HudBay Minerals investit dans VMS Ventures Février 2011
Azure Dynamics réalise un placement par prise ferme de 20 M$ Février 2011
RONA annonce un placement d'actions privilégiées de 150 M$ Février 2011
Fiducie hypothécaire CHIP réalise la vente de 175 M$ de billets à moyen terme de premier rang Février 2011
Asia Bio-Chem Group réalise un financement par actions de 10 M$ Février 2011
Loncor réalise un placement privé de 20 M$ Février 2011
Timbercreek Mortgage Investment Corporation réalise un placement d'actions de série A totalisant 49 M$ Janvier 2011
Pure Industrial Real Estate Trust conclut un placement par prise ferme de 34,5 M$ Janvier 2011
La Caisse centrale Desjardins établit un programme mondial de billets à moyen terme d'un capital de 7 G€ Janvier 2011
Amazon Mining réalise des placements privés au Royaume-Uni et au Canada pour un produit totalisant 14,5 M$ Janvier 2011
Paget Minerals réalise un placement privé de 3,4 M$ Janvier 2011
Le Fonds d'obligations tactique Fiera Horizons AlphaPro est converti en FNB Décembre 2010
Avant de se joindre à Fasken, Neil a représenté les acquéreurs initiaux de billets garantis de premier rang évalués à 605 M$ US émis dans le cadre du financement d’un important producteur d’aliments en conserve par un acquéreur de capitaux privés.
Sheltered Oak réalise des placements privés Décembre 2010
Avant de se joindre à Fasken Martineau, Neil a agi pour le compte d’une société de raffinage de sucre cotée en bourse dans son appel public à l’épargne par voie de débentures subordonnées non garanties convertibles d’un montant en capital de 50 M$.
Avant de se joindre à Fasken Martineau, Neil a représenté un syndicat de preneurs fermes dans le cadre d’une émission secondaire de 163 M$ d’actions d’un transporteur aérien canadien par sa société mère.
Pretium Resources réalise un PAPE de 265 M$ et acquiert les projets Snowfield et Brucejack auprès de Silver Standard Resources Décembre 2010
Société en commandite Terres cultivées Assiniboia réalise un financement de 10,3 M$ Décembre 2010
Compagnie minière d'Espoir d'Or Limitée réalise un placement privé Décembre 2010
Horizons lance les premiers FNB sur indice de volatilité au Canada Décembre 2010
Uranium One conclut une convention d'option visant l'acquisition de Mantra Resources auprès d'ARMZ Décembre 2010
Minéraux Manicouagan réalise un placement privé accréditif avec MineralFields Décembre 2010
Horizons lance le premier FNB d'obligations à taux variable au Canada Décembre 2010
Starfield Resources réalise un placement sursouscrit de 5,1 M$ Décembre 2010
Ucore Rare Metals réalise un placement privé Décembre 2010
Enablence Technologies réalise un placement public de 21,2 M$ Décembre 2010
PSP Capital émet pour 700 M$ de billets à moyen terme Décembre 2010
Un syndicat de preneurs fermes achète pour 250 M$ de billets convertibles non garantis dans le cadre d'un placement privé de 500 M$ réalisé par Detour Gold Décembre 2010
Hunt Mining réalise un placement par voie de prospectus simplifié Novembre 2010
Morguard réalise un placement de son deuxième fonds d'investissement industriel au Canada Novembre 2010
Creststreet réalise un placement final de Creststreet 2010 Flow-Through Limited Partnership Novembre 2010
Discovery 2010 Flow-Through Limited Partnership réalise un premier appel public à l'épargne de 50 M$ Novembre 2010
AXMIN réalise un placement privé sans courtier Novembre 2010
Innovative Composites réalise un placement Novembre 2010
Capital Desjardins réalise une émission de billets de premier rang série H de 700 M$ Novembre 2010
Adriana Resources réalise un placement privé de 10 M Novembre 2010
Frontier Rare Earths réalise un premier appel public à l'épargne de 60 M$ Novembre 2010
GeneNews réalise des placements privés Novembre 2010
First Nickel réalise un placement de titres de 28,7 M$ ainsi qu'un échange de créances contre des actifs à hauteur de 3,2 M$ US Novembre 2010
Yellowhead Mining fusionne avec Four Points Capital Novembre 2010
Minera IRL réalise un placement de 37,5 M$ Novembre 2010
Métaux Zincore inc. réalise un placement privé de 12 M$ Novembre 2010
La Banque Laurentienne du Canada réalise un placement de billets à moyen terme de 250 M$ Novembre 2010
Banque TD émet pour 1 G$ de billets à moyen terme Novembre 2010
Appel public à l'épargne de Valener et vente d'actions de Valener par SNC-Lavalin, deux opérations d'une valeur totale de 101 M$ Novembre 2010
GMV Minerals réalise un placement privé par voie de prise ferme Octobre 2010
Exeter Resource Corporation réalise un placement par voie de prise ferme de 50 M$ Octobre 2010
Aura Silver réalise un financement par voie de placement privé Octobre 2010
Golden Minerals réalise un appel public à l'épargne et un placement privé pour un produit net de 103 M$ US Octobre 2010
China Health Labs & Diagnostics réalise une opération admissible et un financement par capitaux propres Octobre 2010
Groupe Canam réalise un placement de débentures convertibles de 69 M$ Octobre 2010
Pure Industrial Real Estate Trust réalise un placement par voie de prise ferme de 21,4 M$ Octobre 2010
OceanaGold réalise un financement par capitaux propres Octobre 2010
Retrocom Mid-Market REIT réalise un placement de titres de 23 M$ Octobre 2010
First Quantum Minerals fera l'acquisition d'Antares Minerals dans le cadre d'une opération au comptant et en actions évaluée à 460 M$ Octobre 2010
Fusion entre des membres du groupe Novacap, le Fonds de solidarité et IPL Octobre 2010
Synchronica plc acquiert iseemedia inc. Octobre 2010
Timbercreek Mortgage Investment Corporation réalise un placement d'actions de série A de 49 M$ Octobre 2010
Sinclair Pharma Plc réalise un placement d'actions de 19 M£ Octobre 2010
La Caisse centrale Desjardins émet 600 M$ de billets de dépôt à moyen terme Octobre 2010
Sheltered Oak Resources réalise un placement privé Septembre 2010
Valener réalise un financement par syndicat financier de 75 M$ Septembre 2010
Peninsula Resources conclut un plan d'arrangement avec Zodiac Exploration Septembre 2010
Longreach Oil and Gas conclut une opération admissible et un placement privé Septembre 2010
La Banque Laurentienne du Canada établit un programme de billets à moyen terme de 600 M$ Septembre 2010
Samuel Manu-Tech conclut une opération de fermeture de capital Septembre 2010
Magna réalise son plan d'arrangement de 1,1 G$ visant à abolir une double structure d'actionnariat Août 2010
Darnley Bay Resources réalise un financement par voie de placement privé Août 2010
Exploration minière MacDonald conclut un placement privé d'actions accréditives Août 2010
Cedar Fair, Magnum Management et Canada's Wonderland concluent une facilité de crédit garantie de premier rang de 1,45 G$ US Juillet 2010
Horizons lance le premier FNB équilibré à gestion active au Canada Juillet 2010
Conclusion d'un plan d'arrangement entre Eldorado Gold et Brazauro Resources Juillet 2010
Detour Gold conclut un financement par voie de prise ferme de 282 M$ Juillet 2010
Horizons lance le premier FNB d'obligations de sociétés à gestion active au Canada Juillet 2010
Lancement du FNB Indice à pondération égale S&P/TSX 60 Horizons AlphaPro Juillet 2010
Yellow Média réalise un placement de débentures subordonnées non garanties convertibles à 6,25 % de 200 M$ Juillet 2010
LNG Energy réalise un financement par voie de placement privé de 20 M$ Juin 2010
Merit Mining conclut un placement privé de 15,5 M$ Juin 2010
Horizons lance les premiers FNB à levier financier sur le cuivre en Amérique du Nord Juin 2010
La Banque Toronto-Dominion réalise un placement d'actions ordinaires de 250 M$ Juin 2010
Starfield Resources réalise un financement par voie de placement privé de 2,4 M$ Juin 2010
China Sci-Tech Holdings, société ouverte inscrite à la Bourse de Hong Kong, réalise l'acquisition de Chariot Resources pour 244 M$ Juin 2010
La Caisse centrale Desjardins émet 500 M$ de billets de dépôt à moyen terme Juin 2010
Compagnie minière d'Espoir d'Or Limitée réalise un placement privé sursouscrit sans courtier Mai 2010
Anthem Ventures Capital Corp. réalise l'acquisition de West Kirkland Mining et un financement par voie de placement privé Mai 2010
Banro réalise un financement de 137,5 M$ Mai 2010
Pure Industrial Real Estate Trust conclut un placement par prise ferme de 20,3 M$ Mai 2010
Kea Petroleum réunit 7 M£ au moyen d'un placement de nouvelles actions ordinaires et de bons de souscription Mai 2010
La Banque Nationale du Canada met sur pied un programme de billets à moyen terme de 3.5 G$ Mai 2010
Platmin réalise un placement d'actions et de débentures totalisant 385 M$ US Mai 2010
Bennett Environmental conclut un placement par voie de prise ferme de 25 M$ Mai 2010
Capital Desjardins réalise une émission de 900 M$ de billets de premier rang série G Mai 2010
Golden Hope Mines fait l'acquisition d'un droit de redevances auprès de Gold Belt Mining Avril 2010
North American Palladium réalise un placement transfrontalier d'unités s'élevant à 100 M$ Avril 2010
Northern Financial réalise un financement par voie de placement privé Avril 2010
Inscription de Minera IRL à la cote de la Bourse de Toronto Avril 2010
Colabor conclut un placement par prise ferme de débentures subordonnées non garanties convertibles d'un capital global de 50 M$ Avril 2010
COMPASS Income Fund réalise un placement de droits de souscription de 53 M$ Avril 2010
Romarco Minerals conclut un financement de 120 M$ Avril 2010
La Caisse centrale Desjardins renouvelle un programme de billets à moyen terme d'un capital maximal de 5 G$ Avril 2010
Clôture du financement par actions de 15 M$ de Dynasty Metals & Mining Avril 2010
Regroupement stratégique d'Innergex énergie, Fonds de revenu et d'Innergex énergie renouvelable en une seule entité Mars 2010
Wilderness Safaris Holdings Limited réalise l’inscription de ses titres aux bourses de Johannesburg et de Botswana Mars 2010
Protox conclut un placement privé de 5,1 M$ Mars 2010
Uranium One Inc. conclut un placement de débentures de 260 M$ Mars 2010
Augusta Resource conclut un placement d'actions de 32,5 M$ Mars 2010
OceanaGold réunit 86,3 M$ dans le cadre d'un placement de bons de souscription et d'un placement privé Mars 2010
Industrielle Alliance conclut des placements d'actions ordinaires et d'actions privilégiées totalisant 200 M$ Février 2010
MINT Income Fund réalise un placement constitué d'une offre d'échange avec option au comptant totalisant 134 M$ Février 2010
Timbercreek réalise un placement d'actions de série A de 28,75 M$ Février 2010
Cossette conclut une opération de refinancement Février 2010
ISE Limited conclut un premier appel public à l'épargne Février 2010
Clôture du financement par actions de 10,2 M$ de Loncor Resources Février 2010
Labopharm conclut un appel public à l'épargne transfrontalier de 21 M$US visant des unités Février 2010
Amica Mature Lifestyles réalise un placement d'actions ordinaires de 15 M$ Février 2010
Oxford Nutrascience conclut le placement de nouvelles actions ordinaires Février 2010
Horizons lance trois nouveaux FNB activement gér Février 2010
Lancement du FNB Horizons AlphaPro S&P/TSX 60 130/30 – Une première sur le marché canadien Février 2010
Enablence Technologies réalise un placement public de 29 M$ Février 2010
Groupe Aeroplan annonce la clôture d'un placement de 200 M$ de billets de premier rang Janvier 2010
Conclusion d'un plan d'arrangement entre Moydow Mines et Franco-Nevada Janvier 2010
Groupe Aeroplan conclut un placement d'actions privilégiées à taux rajusté et à dividende cumulatif de 167,1 M$ Janvier 2010
EnWave conclut un placement privé Janvier 2010
Uruguay Mineral Exploration et Fortune Valley Resources concluent un plan d'arrangement Janvier 2010
Avant de se joindre à Fasken Martineau, Neil a agi pour le compte d’un syndicat de preneurs fermes relativement à l’émission de 200 M$ d’obligations par une université établie à Montréal.
Avant de se joindre à Fasken Martineau, Neil a représenté un syndicat de preneurs fermes dans le cadre d’une émission secondaire de 156 M$ d’actions par voie de prise ferme d’un transporteur aérien canadien par sa société mère.
Avant de se joindre à Fasken Martineau, Neil a représenté une société pharmaceutique canadienne cotée en bourse dans le cadre de son premier appel public à l’épargne au Canada, de son entrée en bourse sur le NASDAQ et de financements ultérieurs.
Darnley Bay Resources réalise un financement par voie de placement privé Décembre 2009
Azure Dynamics réalise un placement d'actions ordinaires de 30 M$ Décembre 2009
Ridgewood Canadian Investment Grade Bond Fund conclut un premier appel public à l'épargne de 52,4 M$ Décembre 2009
Petra Diamonds réunit 120 M$ US au moyen d'un placement Janvier 2010
BSG Capital Markets fait l'acquisition de 30 000 000 d'unités de Gabriel Resources Décembre 2009
Golden Star Resources réalise un placement d'actions ordinaires de 75 M$ US Décembre 2009
Les Placements YPG prend livraison de 213,4 M$ de débentures dans le cadre d'une importante offre de rachat Décembre 2009
Eldorado Gold complète l'acquisition de Sino Gold, créant ainsi une société dont la capitalisation boursière atteint 7,7 G$ Décembre 2009
Migao Corporation conclut un financement par prise ferme de 40,3 M$ Décembre 2009
Le Fonds de revenu plus Horizons AlphaPro conclut son premier appel public à l'épargne de 29,5 M$ Décembre 2009
YA Global Master SPV Limited réalise une convention de placement d'actions de soutien avec Shanta Gold Limited Décembre 2009
Creststreet 2009 Limited Partnership réalise un placement accréditif Novembre 2009
Medicago réalise un financement par prise ferme de 11,6 M$ de reçus de souscription Novembre 2009
Fonds Tandem Expansion I réalise un placement initial de 300 M$ de parts Novembre 2009
Clôture du financement par actions de 57,5 M$ de Exeter Resource Novembre 2009
GLG Life Tech Corporation réalise un placement d'actions de 27,5 M$ US Novembre 2009
Les Placements YPG réalise un placement de billets à moyen terme de 300 M$ Novembre 2009
Great Basin Gold conclut un placement par prise ferme de 126,5 M$ de débentures convertibles Novembre 2009
Discovery 2009 Flow-Through Limited Partnership conclut son premier appel public à l'épargne de parts Novembre 2009
Conversion du Fonds Horizons AlphaPro Gartman en un fonds négocié en bourse Novembre 2009
Lancement du FNB à rotation saisonnière Horizons AlphaPro Novembre 2009
Purepoint Uranium réalise un financement accréditif Novembre 2009
Dynasty Metals & Mining conclut un placement privé de 6 M$ Novembre 2009
Armistice Resources réalise un financement par placement privé Octobre 2009
Uranium Focused Energy Fund réuni 25,4 M$ en émission de droits Octobre 2009
Clôture de la vente par CHIP Mortgage Trust d'un capital de 150 M$ de billets à moyen terme à taux variable Octobre 2009
Or Gammon conclut un placement par prise ferme de 115 M $ Octobre 2009
BioSyntech réalise un placement de droits Octobre 2009
Industrielle Alliance conclut son placement d'actions privilégiées de 100 M$ Octobre 2009
Pelangio Exploration réalise un placement privé par prise ferme Octobre 2009
Firebird Global Master Income Fund réalise une offre publique d'achat visant Sallies Limited et augmente à 74 % sa participation dans cette dernière Octobre 2009
LAB Recherche conclut une émission de droits de 14,2 M$ Septembre 2009
Sheltered Oak Resources réalise un placement privé non effectué par l'entremise d'un courtier Septembre 2009
Placement de 130 M$ en actions privilégiées de premier rang de Dundee Corporation Septembre 2009
Alliance Grain Traders Income Fund réalise une acquisition de transformation de 104 M$ et une conversion passant d'une fiducie de revenu à une société par actions
Equitable Group émet pour 50 M$ d'actions privilégiées de série 1 à dividendes non cumulatifs et à taux rajusté tous les cinq ans Septembre 2009
Augusta Resource conclut un placement par prise ferme de 29 M$ Août 2009
Alliance Grain Traders Income Fund réalise un appel public à l'épargne de 99 M$
Northland Power Income Fund fusionne avec Northland Power inc. Juillet 2009
Synairgen réunit 6,4 M£ dans le cadre d'une émission d'actions Juin 2009
European Nickel réunit 4,3 M£ dans le cadre d'une émission d'actions ordinaires Avril 2009
Teal complète un plan d'arrangement avec ARM et Vale Mars 2009
Bioxel Pharma réalise la vente de ses actifs Mars 2009
Clôture du financement par actions de Great Basin Gold de 149,5 millions de dollars Mars 2009
Obtala Resources Plc inscrit ses titres à la cote de l’AIM et réalise un placement à hauteur de 3,5 M£ Avril 2008
BRC Diamond conclut un regroupement d'entreprises avec Diamond Core et inscrit ses actions à la cote de la TSX Février 2008
Ninety PLC conclut un placement de 3 M£ et est admise à l'AIM Octobre 2007
Mwana Africa annonce la conclusion de son offre d'achat de SouthernEra Diamonds Septembre 2007
Les actions de Pan African Resources sont inscrites de nouveau à la cote du marché AIM à la suite de l’acquisition de Barberton Mines Juillet 2007
Mineral Securities et Scarborough Minerals concluent leur fusion Juillet 2007
Great Basin Gold réalise un placement de 149,5 M$ Avril 2007
Minera IRL est inscrite à la cote du marché AIM Avril 2007
Avant de se joindre à Fasken Martineau, Neil a représenté un syndicat de placeurs pour compte relativement à l’établissement par un important détaillant européen de produits alimentaires d’un programme de billets à moyen terme de 600 M$.
First Uranium réalise un premier appel public à l'épargne de 203 M$ Décembre 2006
UraMin Inc. réunit 36 M£ dans le cadre d'un deuxième placement sur AIM Décembre 2006
Horizon Total Return Fund réunit 38 M$ dans le cadre de son PAPE Octobre 2006
Galantas Gold Corporation, société inscrite à la Bourse de Toronto, admise à négocier sur le marché AIM Mars 2006
Eastern Platinum effectue un placement privé de 150 M$ Mars 2006
TEAL Exploration & Mining réalise un premier appel public à l'épargne de 42,5 M$ Novembre 2005
Avant de se joindre à Fasken Martineau, Neil a représenté une des plus importantes fiducies canadiennes de placement immobilier relativement à son premier appel public à l’épargne, ainsi qu’à des financements par actions et par emprunts ultérieurs.
Avant de se joindre à Fasken Martineau, Neil a représenté la plus grande société canadienne de communication relativement à un programme de billets à moyen terme de 3 G$.
Avant de se joindre à Fasken Martineau, Neil a agi pour le compte d’acquéreurs initiaux et d’experts relativement à un billet non garanti et à des financements par actions d’un transporteur aérien national dont la valeur dépassait 1,5 G$.
Avant de se joindre à Fasken Martineau, Neil a représenté une société de technologies médicales dans son premier appel public à l’épargne (le plus important PAPE au Canada dans les sciences de la vie à l’époque) et ses financements ultérieurs.
Avant de se joindre à Fasken Martineau, Neil a agi pour le compte d’une fiducie de placement immobilier canadienne relativement à son premier appel public à l’épargne et aux financements ultérieurs.
Agit pour le compte d’investisseurs, de fonds, et d’émetteurs en rapport avec l’activisme actionnarial et d’autres mandats connexes, y compris des comparutions devant le Bureau de décision et de révision du Québec.
Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. réalise un placement privé par voie de prise ferme avec Corporation Savaria Avril 2014
Major Korean industrial conglomerate engages in a significant alternative energy joint venture project
A représenté une institution financière
1-10 sur 529