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Mandats représentatifs

5N Plus conclut un financement par actions de 46,2 M$

Fasken
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Mandat

National Bank of Canada

Le 29 avril 2008, 5N Plus inc. a conclu l'appel public à l'épargne par prise ferme annoncé précédemment de 4 millions d'actions ordinaires au prix unitaire de 11,55 $, pour un produit total de 46,2 M$. 5N Plus affectera le produit net tiré du placement aux fins générales de la société, notamment au fonds de roulement, aux dépenses en immobilisations et à d'éventuelles acquisitions. Les actions ordinaires ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par la Financière Banque Nationale inc. et comprenant la Société en commandite GMP Valeurs mobilières, Blackmont Capital inc., MGI Securities inc. et Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc. Le placement a été fait au moyen d'un prospectus simplifié déposé auprès des commissions des valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada de même qu'aux États-Unis selon les exemptions de déclaration d'inscription applicables. Le syndicat de preneurs fermes a été conseillé par une équipe de Fasken Martineau composée de Jean-Pierre Chamberland, de Gabriel Castiglio et de Nicolas Morin.

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