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Mandats représentatifs

North American Palladium conclut ses placements par prise ferme d'unités et d'actions accréditives pour un produit de 73 M$

Fasken
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Mandat

Thomas Weisel Partners Canada and Cormark Securities

Le 8 octobre 2009, North American Palladium Ltd. a conclu son placement privé pris ferme annoncé précédemment. Le placement visait 4 000 000 d'actions accréditives au prix de 3,75 $ l'action, pour un produit brut total de 15 M$. Le 30 septembre 2009, North American Palladium a conclu son placement public transfrontalier par prise ferme annoncé précédemment. Le placement visait 16 000 000 d'unités pour un produit brut total de 50,4 M$. Les preneurs fermes ont par la suite levé une option de surallocation leur permettant de souscrire 2 400 000 unités supplémentaires au prix d'offre, pour un produit brut total de 7 560 000 $. Le produit brut du placement des unités et des actions accréditives a totalisé environ 73 M$. Thomas Weisel partenaires Canada inc. et Valeurs mobilières Cormark inc. ont mené conjointement le syndicat des preneurs fermes, lequel comprenait Corporation de valeurs mobilières Dundee, Valeurs mobilières Haywood inc. et Octagon Capital Corporation. Les preneurs fermes ont été conseillés dans le cadre de ces deux opérations par une équipe de Fasken Martineau comprenant Alfred Apps, Rob Mason, Geoff Clarke, Amanda Fullerton, Jessica Catton et Louise Kennedy (droit des affaires/valeurs mobilières), ainsi que Bill Bies (fiscalité).

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