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Mandats représentatifs

Clôture du financement par actions de 57,5 M$ de Exeter Resource

Fasken
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Mandat

Exeter Resource Corporation

Le 26 novembre 2009, Exeter Resource Corporation (AMEX : XRA, TSX : XRC, Francfort : EXB) a annoncé la clôture du financement par actions de 50 M$ annoncé précédemment le 10 novembre 2009. Dans le cadre de ce financement, Exeter a vendu 8 550 000 actions ordinaires au prix de 5,85 $ l'action, pour un produit brut de 50 017 500 $, au moyen d'un prospectus simplifié au Canada et d'un placement privé simultané aux États-Unis. L'opération a été réalisée par un syndicat de preneurs fermes qui était dirigé par La Corporation Canaccord Capital et qui comprenait Valeurs mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Salman Partners Inc., Thomas Weisel Partenaires Canada Inc. et Scotia Capitaux Inc. Le 4 décembre 2009, Exeter a annoncé que les preneurs fermes avaient exercé une option de surrallocation visant l'achat d'actions additionnelles. Le produit brut tiré de l'exercice de cette option s'est établi à 7 502 625 $, ce qui a porté à 57 520 125 $ le produit brut global du financement par actions. Exeter prévoit affecter le produit net du placement à l'exploration et à la mise en valeur de ses terrains en Argentine et au Chili et aux fins générales de l'entreprise. Exeter est une société d'exploration minérale canadienne qui se spécialise dans la découverte et la mise en valeur de terrains aurifères et argentifères en Amérique du Sud. Dans le cadre de cette opération, Exeter a été conseillée par Susan McLeod, Iain Mant et Steve Saville de Fasken Martineau.

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