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Mandats représentatifs

Innovative Composites réalise un placement

Fasken
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Mandat

Canaccord Genuity Corp.

Le 24 novembre 2010, Innovative Composites International Inc. (« Innovative Composites ») (TSX VENTURE : IC) a annoncé la réalisation d'un placement par voie de prospectus simplifié. Les placeurs pour compte de cette opération étaient dirigés par Corporation Canaccord Genuity et comprenaient Valeurs Mobilières Union Ltée (les « placeurs pour compte »). Dans le cadre de ce placement, Innovative Composites a émis 8 700 218 actions ordinaires à un prix de 0,55 $ l'action pour un produit brut de 4 785 120 $. Elle a également émis 847 022 bons de souscription aux placeurs pour compte, chaque bon de souscription conférant à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire supplémentaire de la société à un prix d'exercice de 0,55 $ et ce, pour une période de 24 mois suivant la réalisation dudit placement. Les placeurs pour compte ont également la possibilité de lever une option de surallocation leur permettant d'acheter jusqu'à 1 305 032 actions ordinaires supplémentaires selon les mêmes modalités. Cette option peut être exercée, en totalité ou en partie, à tout moment jusqu'à 30 jours après la réalisation de ce placement. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé les placeurs pour compte dans le cadre de cette opération. Elle comprenait Georges Dubé, Alex Nikolic et Nick Shkordoff, de même que Jeffrey Gebert, étudiant en droit.

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