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Mandats représentatifs

INDEXPLUS Dividend Fund réalise un premier appel public à l'épargne de 127 M$

Fasken
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Mandat

INDEXPLUS Dividend Fund

Le 18 février 2011, INDEXPLUS Dividend Fund (le « Fonds ») a réalisé son premier appel public à l'épargne composé de 10 000 000 de parts. Dans le cadre de ce placement, lesdites parts ont été émises à un prix de 12,00 $ l'unité, pour un produit brut de 120 M$. Le 21 mars 2011, Middlefield Limited a annoncé que les placeurs pour compte avaient exercé l'option de surallocation qui leur avait été accordée dans le cadre de ce PAPE, ce qui a généré un produit additionnel d'environ 7 M$. En tout, l'opération a permis au Fonds de réunir un produit brut total d'environ 127 M$. Le Fonds a été conçu pour permettre aux épargnants d'accéder à faible coût au secteur des titres de participation à revenu canadiens au moyen de l'indexation et d'une gestion active de portefeuille. Au moins 50 % et jusqu'à 80 % de l'actif du Fonds sera investi dans un portefeuille diversifié, lequel sera composé de titres faisant partie de l'Indice S&PMD/TSXMC nouvellement créé. Le reste de l'actif du Fonds sera investi dans un portefeuille diversifié de titres géré activement. Le placement a été réalisé par un syndicat de placeurs pour compte codirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc. et RBC Marchés des Capitaux. Ce syndicat comprenait également BMO Marchés des capitaux, la Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Société en commandite GMP Valeurs Mobilières, Corporation Canaccord Genuity, Corporation de valeurs mobilières Dundee, Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Raymond James Ltd, Gestion privée Macquarie Inc., Middlefield Capital Corporation et Marchés financiers Wellington West inc. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé le Fonds et son gérant, Middlefield Limited, dans le cadre de cette opération. Dirigé par Stephen Erlichman, l'équipe comprenait également John Sabetti et Daniel Fuke (valeurs mobilières), ainsi que Mitch Thaw (fiscalité). 

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