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Mandats représentatifs

PAI et Swissport réalisent un placement d'obligations à rendement élevé de 350 M CHF et de 425 M$ US

Fasken
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Mandat

PAI partners and Swissport International

Le 17 février 2011, la société française de capital-investissement PAI partners (« PAI ») et Swissport International (« Swissport ») ont réalisé un placement garanti d'obligations à rendement élevé de 350 M CHF et de 425 M$ US par l'intermédiaire d'un membre du groupe de PAI partners. Citigroup Global Markets Limited, Barclays, BNP Paribas et Banque Royale du Canada ont agi conjointement en qualité de syndicataires et de preneurs fermes dans le cadre de cette opération. Une partie du produit de ce placement a été affectée par PAI au financement de l'acquisition de Swissport auprès de Ferrovial, une société d'infrastructures espagnole, pour 695 M€. PAI est l'une des sociétés de capital-investissement les plus anciennes et les plus expérimentées en Europe. Ses origines remontent à Paribas Affaires Industrielles, le département d'investissement de Paribas, la banque d'investissement paneuropéenne qui a fusionné avec BNP en 1999. Swissport est un chef de file à l'échelle internationale en matière de services d'assistance en escale. La société se spécialise dans la prestation de services de pistes (chargement bagages; déglaçage; avitaillement), de services aux passagers (enregistrement; embarquement) et de services de fret à des centaines de transporteurs aériens. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé PAI et Swissport sur les aspects du droit canadien touchant ce placement d'obligations à rendement élevé. L'équipe comprenait John Elias, Félix Gutierrez, Graham Phoenix et Marc Lefler (financement et opérations bancaires), Gabriel Castiglio (valeurs mobilières) et Ron Nobrega (fiscalité).

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