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Mandats représentatifs

Heidelberg réalise une opération de refinancement de 800 M EUR

Fasken
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Mandat

Heidelberg Druckmaschinen AG

Le 1er avril 2011, Heidelberger Druckmaschinen AG (« Heidelberg ») a annoncé la réalisation d'une opération de refinancement laquelle comprenait un placement d'obligations à haut rendement de 304 M EUR et l'établissement d'une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 500 M EUR. Grâce à ses imprimeurs offset, Heidelberg est l'un des principaux fournisseurs de solutions du secteur de l'imprimerie. Heidelberg conçoit et produit des presses d'imprimerie, des imageuses de plaques, de l'équipement de finition et des logiciels de haute qualité permettant l'intégration de l'ensemble des processus d'imprimerie. La gamme de produits et de services offerts par Heidelberg comprend également la prestation de conseils et la vente de pièces de rechange, de consommables et de matériel remis à neuf. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé Heidelberg sur les aspects canadiens de son placement d'obligations à haut rendement et l'établissement de sa nouvelle facilité de crédit renouvelable. L'équipe comprenait John Elias, Louise Kennedy et Graham Phoenix (opérations bancaires), ainsi que Ron Nobrega (fiscalité).

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