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Mandats représentatifs

Yellowhead Mining réalise un placement par prise ferme de 20 M$

Fasken
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Mandat

Yellowhead Mining Inc.

Le 5 avril 2011, Yellowhead Mining Inc. (« Yellowhead Mining ») (YMI : TSX-V) a annoncé la réalisation d'un placement privé par voie de prise ferme annoncé précédemment, lequel comprend la levée partielle de l'option de surallocation. Dans le cadre de ce placement, Yellowhead Mining a émis au total 14 129 655 unités, ce qui a généré un produit brut de 20 488 000 $. Chaque unité est composée d'une action ordinaire de Yellowhead Mining et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire, chaque bon de souscription d'action ordinaire conférant à son porteur, pour une période de 24 mois suivant la réalisation de ce placement, le droit d'acheter une action ordinaire de la société à un prix de 2,00 $ l'action. Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Corporation Canaccord Genuity a participé à la réalisation de ce placement. Le syndicat était également composé de Valeurs Mobilières Clarus Inc., de Jennings Capital Inc. et de Valeurs Mobilières Stonecap. Une équipe de Fasken Martineau comprenant Georald Ingborg, Caroline Clapham et Johanna Fipke a conseillé Yellowhead Mining dans le cadre de cette opération.

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