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Mandats représentatifs

Le premier appel public à l'épargne du Fonds d'occasions de revenu stratégique Manuvie réunit 103 M$

Fasken
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Mandat

RBC Dominion Securities Inc. and syndicate of agents

 Le 17 juin 2011, Investissements Manuvie a annoncé la réalisation du premier appel public à l'épargne du Fonds d'occasions de revenu stratégique Manuvie (le « Fonds »), un fonds de placement à capital fixe. Les unités du Fonds sont désormais inscrites à la cote de la Bourse de Toronto, sous le symbole « MSO.UN ». Le Fonds a été créé dans le but de permettre la participation, de manière fiscalement avantageuse, à un portefeuille (le « portefeuille ») géré activement et composé principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs mondiaux, dont des obligations de sociétés de première qualité et à rendement élevé, de même que des obligations d'État de marchés développés et émergents. Ce placement initial du 17 juin a généré un produit brut de 100 M$. Le 6 juillet, les placeurs pour compte ont levé l'option de surallocation qui leur avait été accordée, ce qui a généré un produit brut additionnel de 3 M$. Le produit brut total de ce PAPE s'élève ainsi à 103 M$. Mené par RBC Marchés des Capitaux, le syndicat de placeurs pour compte était composé de Marchés mondiaux CIBC inc., de BMO Marchés des capitaux, de Placements Manuvie incorporée, de Scotia Capitaux Inc., de Valeurs Mobilières TD Inc., de Société en commandite GMP Valeurs Mobilières, de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., de Financière Banque Nationale Inc., de Corporation Canaccord Genuity, de Corporation Mackie Recherche Capital, de Raymond James Ltée et de Marchés Financiers Wellington West Inc. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé le syndicat de placeurs pour compte dans le cadre de cette opération. Dirigée par Stephen Erlichman, l'équipe comprenait également Daniel Fuke et Laura Fetter (valeurs mobilières), ainsi que Mitchell Thaw (fiscalité).

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