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Mandats représentatifs

5N Plus Inc. réalise une émission d’unités de 40 M$

Fasken
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Mandat

5N Plus

5N Plus Inc. a réalisé une émission de 12 903 613 unités pour un produit brut totalisant 40 M$. Chaque unité était composée d’une action ordinaire et d’un demi bon de souscription. Des unités pour 20 M$ ont été émises dans toutes les provinces canadiennes au moyen d’un prospectus simplifié daté du 30 mai 2012 alors que le solde a été placé par voie de placement privé concomitant. Le syndicat de preneurs fermes pour le placement public était dirigé par Financière Banque Nationale inc. et comprenait Société en commandite GMP Valeurs mobilières inc., Valeurs mobilières TD inc., Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs Mobilières Cormark inc., M Partners Inc., NCP Northland Capital Partners inc., Stonecap Securities inc. et Les Partenaires Versant inc. Une équipe d’avocats de Fasken Martineau a représenté les preneurs fermes de cette opération. L’équipe comprenait Jean-Pierre Chamberland (valeurs mobilières), Monica Dingle (valeurs mobilières) et Tom Copeland (fiscalité).

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