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Mandats représentatifs

Aimia réalise un placement de billets garantis de premier rang à 4,35 %, série 5, venant à échéance en 2018, d'un capital total de 200 M$

Fasken
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Le 22 novembre 2012, Aimia Inc. (« Aimia »), chef de file mondial de la gestion de la fidélisation, a réalisé un placement de billets garantis de premier rang à 4,35 %, série 5, venant à échéance en 2018, d'un capital total de 200 M$. Le placement a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. Aimia compte affecter environ 88 M$ du produit net de ce placement au financement de son acquisition annoncé précédemment d’une participation additionnelle de 20 % dans Premier Loyalty & Marketing, S.A.P.I. de C.V., propriétaire et exploitant de Club Premier, le plus important programme de fidélisation coalisé du Mexique, et à des frais connexes. Aimia compte affecter la différence, soit environ 110 M$, aux fins générales de l’entreprise. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé le syndicat de preneurs fermes susmentionné relativement à cette opération. L’équipe était dirigée par Peter Villani (valeurs mobilières; droit des sociétés) et comprenait Monica Dingle (valeurs mobilières; droit des sociétés) et Chloé Archambault (opérations bancaires).

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