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Mandats représentatifs

Timbercreek Senior Mortgage Investment Corporation recueille 60,4 M$ dans le cadre d’un appel public à l’épargne

Fasken
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Le 8 janvier 2013, Timbercreek Senior Mortgage Investment Corporation (la « Société ») a annoncé qu’elle avait réalisé un placement de 5 916 446 actions de catégorie A et de 220 559 actions de catégorie B (le « placement »). Les actions de catégorie A et les actions de catégorie B ont été offertes au public par un syndicat de placeurs pour compte qui était dirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc., Raymond James Ltée, RBC Marchés des Capitaux Inc. et Valeurs mobilières TD Inc. et qui comprenait également GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Financière Banque Nationale Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., Marchés financiers Macquarie Canada ltée, Placements Manuvie incorporée et Corporation Canaccord Genuity. La Société utilisera une tranche importante du produit net qu’elle tirera du placement au remboursement des sommes dues aux termes de sa facilité de crédit. La Société prévoit affecter la quasi-totalité du solde du produit net au financement de placements de temps à autre dans des prêts hypothécaires de premier rang personnalisés, et des autres frais s’y rapportant, d’une manière conforme à l’objectif de placement et aux stratégies de placement de la Société. La Société affectera le reste du solde du produit net du placement aux fins générales du fonds de roulement. La Société est gérée par Timbercreek Asset Management Ltd., qui agit également à titre de conseiller en valeurs de la Société. Les actions de catégorie A sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto. Les actions de catégorie B sont destinées à des comptes à honoraires auprès de courtiers en valeurs inscrits ou à des investisseurs institutionnels et ne seront pas inscrites à la cote d’une bourse; elles sont toutefois convertibles en actions de catégorie A de la Société. Les placeurs pour compte ont été représentés par une équipe d’avocats de Fasken Martineau qui comprenait John Sabetti et Francesco Tallarico (droit des sociétés/droit des valeurs mobilières), Dugan Edmison (droit immobilier) et Mitchell Thaw (droit fiscal).

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