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Orbite Aluminae annonce une levée de fonds de 56 millions $

Fasken
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Mandat

Orbite Aluminae Inc.

Le 10 décembre 2013, Orbite Aluminae Inc. (Bourse de Toronto : ORT / OTCQX : EORBF) a complété un financement public d’unités de 16 millions $ et un engagement exécutoire de souscription d’unités supplémentaires de 40 millions $ de Crede Capital Group, LLC, investisseur institutionnel situé aux États‑Unis, lequel sera complété par tranches successives dans le cadre d’un placement privé (sujet à l’approbation des actionnaires et des autorités réglementaires). Les fonds amassés aujourd’hui, combinés à ceux de l’engagement exécutoire de souscription, totalisent 56 millions $.

Chaque unité est composée d’un capital de 1 000 $ de débentures convertibles non garanties et non subordonnées à 7,5 % et de 875 bons de souscription de la société. Le capital des débentures est convertible en actions au prix de 0,40 $ par action et chaque bon de souscription permet au détenteur d’acquérir une action de la société au prix de 0,48 $ pour une période de 36 mois.

Le produit net du placement public sera utilisé pour compléter les travaux de l’usine d’alumine de haute pureté de la société, située à Cap-Chat, Québec, et aux fins générales de la société et de son fonds de roulement.

Fasken Martineau a conseillé Orbite Aluminae en lien avec son placement public et l’engagement de souscription, avec une équipe dirigée par Jean-Pierre Chamberland qui comprenait Marie-Josée Neveu, Jean Michel Lapierre, Monica Dingle, Jimmy Triassi, Talia Markarian (valeurs mobilières) et Claude Jodoin et Tom Copeland (fiscalité).

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