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Mandats représentatifs

Energizer Resources Inc. réalise un financement par placement privé de 7,3 M$ CA

Fasken
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Mandat

GMP Securities L.P. and GMP Securities Europe L.L.P.

Fasken Martineau a représenté GMP, qui agissait en qualité de placeur pour compte et de courtier pour Energizer Resources Inc. (« Energizer Resources ») dans le cadre du placement des reçus de souscription (les « reçus de souscription ») de la Société (le « placement »). Chaque reçu de souscription émis aux termes du placement a été vendu au prix de 0,12 $ CA et a été exercé à la clôture, sans autre contrepartie, en retour d’une action ordinaire (une « action ordinaire ») et de la moitié d’un bon de souscription (chaque bon entier étant un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription comportait un prix d’exercice de 0,18 $ CA et une durée de 36 mois suivant la date d’émission, à l’exception des bons de souscription émis à des initiés, qui eux étaient assortis d’une durée de 18 mois suivant la date d’émission. Le produit brut du placement a atteint 7 344 488 $ CA grâce à la vente de 61 204 067 reçus de souscription, qui ont donné lieu à l’octroi de 61 204 067 actions ordinaires et de 30 602 034 bons de souscription. Energizer Resources est une société d’exploration et de développement miniers de Toronto, au Canada. La société concentre ses efforts sur l’aménagement de sa mine phare en propriété exclusive Molo, un projet de graphite en paillettes situé près de Fotadrevo, dans le sud du Madagascar, en Afrique. Le produit net du placement servira principalement à financer une étude de faisabilité à l’égard du projet de graphite, mais sera également affecté au fonds de roulement général, notamment en vue de produire des quantités supplémentaires de concentré de graphite à des fins d’évaluation de produits et de commercialisation.

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