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Mandats représentatifs

Just Energy réalise un placement d’obligations de 150 M$ US

Fasken
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Mandat

Just Energy Inc.

Le 29 janvier 2014, Just Energy Group Inc. (« Just Energy ») a annoncé la clôture de son placement destiné à l’Europe (le « placement ») d’obligations non garanties de premier rang avec échéance en 2019 et convertibles en actions ordinaires de Just Energy (les « obligations »). Ce placement a rapporté un produit brut de 150 000 000 $ US. La société demandera l’inscription des obligations à la liste officielle de la UK Listing Authority et leur inscription à la cote du Professional Securities Market de la bourse de Londres. ISM Capital LLP et Corporation Mackie Recherche Capital ont agi conjointement en qualité de syndicataires et de preneurs fermes dans le cadre du placement. Just Energy est essentiellement un détaillant d’électricité et de gaz naturel, comptant près de deux millions de clients résidentiels et commerciaux en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Une équipe combinée des bureaux de Toronto et de Londres de Fasken Martineau a conseillé Just Energy dans le cadre de cette opération. L’équipe comprenait Aaron Stefan, Francis Nwokedi et Louise Kennedy (financement et opérations bancaires), John Sabetti, Francesco Tallarico, June Paddock et Helen Sutcliffe (droit des sociétés; valeurs mobilières) et Christopher Steeves (fiscalité).

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