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Mandats représentatifs

Lumenpulse réalise son premier appel public à l’épargne

Fasken
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Mandat

Lumenpulse Inc.

Le 15 avril 2014, Lumenpulse a réalisé son premier appel public à l’épargne à la Bourse de Toronto. Cette émission de 6 250 000 actions ordinaires, à un prix de 16,00 $ l’action, a généré un produit brut de 100 M$ CA. Par suite de la levée de l’option de surallocation accordée aux preneurs fermes, 937 500 actions ordinaires supplémentaires ont été émises le 17 avril 2014, pour un produit brut de 15 M$ CA. Le produit brut total s’élève à 115 M$ CA. Les actions ordinaires ont été vendues par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes composé de Corporation Canaccord Genuity, de Financière Banque Nationale inc, de BMO Nesbitt Burns Inc., de Scotia Capitaux inc. et de Raymond James Ltée. Lumenpulse conçoit, développe, fabrique et vend une large gamme de solutions d’éclairage DEL durables et à haut rendement de catégorie de spécifications pour des environnements commerciaux, institutionnels et urbains. Lumenpulse compte affecter le produit net de ce placement au renforcement de ses réseaux de distribution et de vente, à l’accroissement de la notoriété de sa marque, au développement et au lancement de nouveaux produits, au remboursement de dettes en cours, au fonds de roulement et aux besoins généraux de l’entreprise, et à des acquisitions stratégiques. Une équipe de Fasken Martineau a agi en qualité de conseiller juridique pour le compte de Lumenpulse dans le cadre de cette opération. L’équipe comprenait Peter Villani, Jean Michel Lapierre, Julie Emlinger, Caitlin Rose, Anabel Quessy, Joelle Simard et Marie-Christine Valois (valeurs mobilières; droit des sociétés), Claude Jodoin (fiscalité), Chloé Archambault (opérations bancaires), Jean-Philippe Mikus (propriété intellectuelle), Catherine Moss et Claire Read (droit des sociétés - Royaume-Uni).

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