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Mandats représentatifs

Le Centre Memorial de Peel atteint l’étape de la clôture financière

Fasken
Temps de lecture 2 minutes

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Mandat

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En juin 2014, la Phase 1 du Centre Memorial de Peel, lequel fait partie du William Osler Health System, a atteint l’étape de la clôture financière. Situé à Brampton, en Ontario, le nouveau Centre Memorial de Peel étayera la vision du William Osler Health System d’un système de santé intégré en prodiguant des soins primaires ambulatoires et externes. Ce projet de conception, de construction, de financement et d’entretien a été financé par le consortium Plenary Health au moyen de l’émission d’obligations de premier rang, série A, venant à échéance en 2046, à hauteur de de 112,7 M$ CA. Les obligations de premier rang non garanties de 20 ans affichent un rendement qui dépasse de 187 points de base la courbe de rendement en 2037. À la fin du mois de mai, leur prix s’établissait à 99,828 $ et, compte tenu du fait qu’elle sont assorties d’un coupon de 4,516 %, leur rendement était de 4,556 %. RBC Marchés des capitaux a agi en qualité de syndicataire chef de file dans le cadre de cette opération, et les obligations ont été vendues à un groupe restreint de sociétés d’assurance-vie. Le constructeur et le gestionnaire des installations de ce projet sont, respectivement, PCL et Honeywell. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé les créanciers obligataires et le syndicataire relativement à cette opération. L’équipe comprenait Brian Kelsall, Ella Plotkin, Marc Lefler, Sean Morley, Nick Gefucia et Sean Stevens.

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