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Mandats représentatifs

Lunetterie New Look complète un placement privé de 10 millions $

Fasken
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Mandat

GMP Securities L.P.

Le 19 août 2014, Lunetterie New Look inc. a complété un placement privé de reçus de souscription par voie d’acquisition ferme pour un produit brut total de 10 millions $.

New Look a émis 500 000 nouveaux reçus de souscription au prix de 20,00 $ chacun par le biais d’un syndicat de preneurs fermes mené par GMP Valeurs Mobilières S.E.C. et comprenant Financière Banque Nationale inc. et Beacon Securities Limited. Chaque reçu de souscription confère à son porteur le droit de recevoir une action ordinaire de catégorie A de New Look, sous réserve de certaines conditions.

New Look a l’intention d’affecter le produit du placement privé au financement partiel de l’acquisition de certains actifs et certaines activités d’optique de la société Optique Directe inc., qui fait affaires sous la bannière Greiche & Scaff au Québec. La clôture de l’acquisition devrait avoir lieu vers le 1er octobre 2014, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

Fasken Martineau a agi à titre de conseiller juridique auprès du syndicat de preneurs fermes avec une équipe comprenant Jean Michel Lapierre, Monica Dingle et Alexandra Lazar (corporatif / valeurs mobilières) et Claude Jodoin (fiscal).

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