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Mandats représentatifs

Golden Minerals réalise un placement de 8,2 M$ US

Fasken
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Mandat

Golden Minerals Company

Le 10 septembre 2014, Golden Minerals Company (« Golden Minerals » ou la « Société ») a annoncé qu’elle avait conclu son placement par voie de prise ferme et placement pour compte annoncé précédemment. Ce placement visait 3 692 000 unités (les « unités »), composées chacune d’une action ordinaire de la Société et d’un bon de souscription de cinq ans permettant de souscrire la moitié d’une action ordinaire de la Société, au prix d’exercice de 1,21 $ US l’action. Le prix des unités était de 0,86 $ US l’unité. Roth Capital Partners a agi en qualité de syndicataire-chef de file dans le cadre du placement, et H.C. Wainwright & Co., LLC, en qualité de preneur ferme. La Société a également conclu son placement privé sans courtier annoncé précédemment en faveur de The Sentient Group, le plus important actionnaire de la Société. Aux termes du placement, The Sentient Group a acquis au total 5 800 000 unités au prix de 0,86 $ US l’unité. Le produit brut total revenant à Golden Minerals à l’issue de la vente des unités aux termes du placement privé et du placement par voie de prise ferme et placement pour compte totalise environ 8,2 M$ US. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé Golden Minerals dans le cadre de ces opérations. L’équipe comprenait John Sabetti et Alex Nikolic (droit des sociétés; valeurs mobilières).

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