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Mandats représentatifs

Les Mines d’Or Visible réalise un placement privé à hauteur de 1,53 M$ auprès d’investisseurs stratégiques

Fasken
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Mandat

Visible Gold Mines

Le 28 octobre 2014, Les Mines d’Or Visible inc. a annoncé la réalisation d’un placement pour compte privé de 8 125 500 actions accréditives, à un prix de 0,08 $ l’action, et de 14 583 333 unités, à un prix de 0,06 $ l’unité, pour un produit brut de 1 525 040 $. Chacune des 14 583 333 unités est composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription d’action ordinaire, chaque bon de souscription conférant à son porteur le droit d’acquérir une action ordinaire additionnelle de la Société à un prix de 0,10 $, pour une période de 18 mois suivant la date de la conclusion de l’opération. Le placement pour compte des actions accréditives et des unités a été effectué par l’intermédiaire de Maison Placements Canada, laquelle a agi à titre d’agent. Le placement privé ayant été sursouscrit, Maison Placements Canada a levé, à la conclusion de l’opération, l’option de surallocation que lui avait accordée la Société afin d’accroître la taille du placement privé. McEwen Mining a souscrit 8 333 333 unités (500 000 $) dans le cadre du placement privé. De plus, des comptes gérés par Conseillers en placements Goodman & Company ont également souscrit des actions accréditives et des unités totalisant 1 M$ dans le cadre de ce placement. Par suite du placement privé, il y a 80 043 345 actions ordinaires émises et en circulation de la Société, avant dilution. En vertu de la législation applicable en matière de valeurs mobilières et des politiques de la Bourse de croissance de TSX, les titres émis dans le cadre de ce placement privé feront l’objet d’une période de détention de quatre mois qui viendra à terme le 28 février 2015. Les Mines d’Or Visible inc. est une société dynamique qui cherche activement le prochain gisement aurifère d’envergure dans le nord-ouest du Québec. La Société, laquelle détient des avoirs de terrains en croissance qui totalisent plus de 67 900 hectares, affectera le produit de l’émission des actions accréditives et des unités aux activités d’exploration sur ses terrains situés au Québec, ainsi qu’au fonds de roulement général de l’entreprise, respectivement. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé Les Mines d’Or Visible inc. relativement à cette opération. L’équipe était composée de Sébastien Bellefleur et de Neil Wiener.

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