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Mandats représentatifs

Groupe Stingray Digital Inc. réalise un premier appel public à l’épargne de 140 M$ et la levée de l’option de surallocation de 21 M$

Fasken
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Aperçu

Mandat

Stingray Digital Group Inc.

Le 3 juin 2015, Groupe Stingray Digital Inc. a réalisé un premier appel public à l’épargne visant un total de 22 400 000 actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote subalterne variable au prix de 6,25 $ l’action, pour un produit brut total de 140 M$. Ce premier appel public à l’épargne consiste en un placement d’actions sur le capital autorisé visant 13 287 100 actions de Groupe Stingray, pour un produit brut total d’environ 83 M$, et en un placement secondaire d’un total de 9 112 900 actions réalisé par des actionnaires vendeurs (soit des fonds du secteur de la technologie de Novacap et Télésystème Ltée) pour un produit brut total d’environ 57 M$. Parallèlement à la réalisation de ce premier appel public à l’épargne, ces actionnaires vendeurs et d’autres actionnaires de Groupe Stingray ont également conclu un placement privé secondaire de 18,35 M$. Le 9 juin 2015, Groupe Stingray a émis 3 360 000 actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote subalterne variable au prix de 6,25 $ l’action, pour un produit brut total de 21 M$, par suite de la levée de l’option de surallocation accordée aux preneurs fermes dans le cadre de du premier appel public à l’épargne de la société. Le premier appel public à l’épargne de Groupe Stingray a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C. et BMO Marchés des capitaux. Ce syndicat comprenait également Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé les preneurs fermes relativement à cette opération. L’équipe comprenait Michel Boislard, Jean-Pierre Chamberland, Caitlin Rose, Marie-Christine Valois (valeurs mobilières), Stephen Whitehead, Yael Wexler (CRTC - réglementation), Jean-Philippe Mikus et Paul Gagnon (PI).

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