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Mandats représentatifs

Katanga Mining annonce un placement de droits de 7,6 G$ CA garanti par Glencore

Fasken
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Mandat

Special Committee of Independent Directors of Katanga Mining

Le 16 novembre 2019, Katanga Mining Limited (« Katanga ») a annoncé un placement de droits en vue de dégager un produit estimé à 7,6 G$ CA entièrement garanti par Glencore plc (« Glencore »). Dans le cadre de cette opération, Glencore a convenu d’accepter le produit du placement de droits au titre d’un remboursement à hauteur de 5,8 G$ US de la dette de Katanga envers Glencore et de laisser à Katanga une dette résiduelle de 1,5 G$ US à des conditions intéressantes. En vertu du placement de droits, tous les actionnaires admissibles de Katanga recevront un droit pour chaque action ordinaire détenue à la date de clôture. Le prix de souscription des droits visés par ce placement représentera un escompte de 25 % sur le prix moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la Bourse de Toronto pendant la période de cinq jours de bourse précédant immédiatement la date de dépôt du prospectus simplifié définitif. Chaque droit devrait habiliter tout actionnaire admissible à acquérir environ 15 actions ordinaires. L’opération devrait être conclue en décembre 2019. L’équipe de Fasken ayant conseillé le comité spécial d’administrateurs indépendants de Katanga était composée de John Turner, Daniel Fuke et Florind Polo.

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