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Mandats représentatifs

Alimentation Couche-Tard Inc. complète un placement obligataire transfrontalier de 3,2 milliards $ afin de financer en partie l’acquisition de CST Brands de 4,4 milliards $

Fasken
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Le 26 juillet 2017, Alimentation Couche-Tard Inc. a complété un placement canadien de 700 M$ de billets de premier rang non garantis de série 6 à 3,056 % échéant en 2024 et un placement américain composé de billets de premier rang non garantis à 2,700 % échéant en 2022 d’un capital de 1,0 G$ US, de billets de premier rang non garantis à 3,550 % échéant en 2027 d’un capital de 1,0 G$ US et de billets de premier rang non garantis à 4,500 % échéant en 2047 d’un capital de 500,0 M$ US. Les placements canadien et américain ont été complétés par voie de placement privé, par l’entremise d’un syndicat de placeurs pour compte comprenant Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) inc., Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières inc. dans le cas du placement canadien, et par l’entremise de souscripteurs initiaux comprenant HSBC Securities (USA) Inc., Wells Fargo Securities, LLC and MUFG Securities Americas Inc. dans le cas du placement américain.
 
Une équipe de Fasken a agi en qualité de conseillers juridiques pour le syndicat de courtiers canadien dans le cadre du placement canadien, et à titre de conseillers juridiques canadiens pour le syndicat de courtiers américain en lien avec le placement américain. L’équipe comprenait Jean-Pierre Chamberland et Sébastien Bellefleur (valeurs mobilières) et Claude Jodoin (fiscalité).

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