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Jean-Pierre Chamberland, Associé | Marchés des capitaux

Jean-Pierre Chamberland

Associé Fasken
Barreau Québec, 1995
Langue(s) Français, Anglais
Bureau(x) Montréal
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Aperçu

Jean-Pierre est responsable du groupe de pratique Valeurs mobilières, fusions et acquisitions de la région du Québec. Il pratique en droit des affaires et accompagne les clients dans l’atteinte de leurs objectifs commerciaux et stratégiques. Jean-Pierre a acquis une expérience appréciable en matière de valeurs mobilières et de financement, de fusions et acquisitions, de gouvernance et de produits structurés.

Jean-Pierre œuvre auprès d’une clientèle variée. Il conseille des entrepreneurs et membres de la haute direction, des conseils d’administration et comités, des investisseurs et des banques d’affaires dans des opérations impliquant des sociétés ouvertes et fermées de diverses tailles et actives dans de multiples secteurs d’activité.

Notamment, Jean-Pierre a travaillé avec des clients opérant dans les énergies renouvelables, la fabrication, l'investissement et la finance, la technologie, la vente au détail, les services et la santé.

Jean-Pierre se distingue dans le domaine du financement des sociétés et valeurs mobilières comme l’un des meilleurs avocats canadiens, tel que l’attestent les multiples prix qu’il se mérite année après année.

Jean-Pierre a été co-chef du groupe de droit des affaires de Fasken à Montréal de 2012 à 2017, et dirige maintenant le groupe de pratique des valeurs mobilières et des fusions et acquisitions du bureau de Montréal. Jean-Pierre est membre du comité consultatif juridique de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de réglementation des valeurs mobilières du Québec.

Réalisations

  • Reconnu en tant qu'avocat exceptionnel de Thomson Reuters (anciennement connu sous le nom d'avocat Acritas Star™), Thomson Reuters De 2022 à 2026
  • Reconnu en droit des instruments dérivés à Montréal, Best Lawyers in Canada De 2022 à 2026
  • Reconnu en financement des sociétés , Lexpert 500 Cross Border Directory (formerly ALM 500) De 2025 à 2026
  • Reconnu dans le répertoire Canadian Legal Lexpert Directory parmi les avocats fréquemment recommandés en financement d'entreprise et des valeurs mobilières, Lexpert 2026
  • Reconnu à l’échelle nationale parmi les chefs de file dans le domaine des Capitaux privés, Legal 500 Canada De 2024 à 2026
  • Reconnu dans le répertoire Canadian Legal Lexpert Directory en droit des sociétés et commercial, ainsi que des fusions et acquisitions, Lexpert De 2022 à 2026
  • Reconnu en droit des fusions et acquisitions à Montréal, Best Lawyers in Canada De 2020 à 2026
  • Reconnu en droit des valeurs mobilières à Montréal, Best Lawyers in Canada De 2019 à 2026
  • Reconnu en droit des sociétés et droit commercial, financement des sociétés et valeurs mobilières ainsi qu'en fusions et acquisitions par le répertoire Canadian Legal Lexpert Directory, Lexpert De 2018 à 2025
  • Reconnu à l'échelle nationale parmi les avocats les plus respectés (Highly Regarded) en marchés des capitaux, IFLR 1000 De 2022 à 2025

Expérience

  • La Caisse complète l’acquisition d’Innergex pour 10 milliards CAD, [Transaction - Caisse de dépôt et placement du Québec], Acquisition d’Innergex par la Caisse.
  • Groupe WSP Global réalise un placement de titres de capitaux propres de 1,15 milliards de dollars dans le cadre de l’acquisition de POWER Engineers pour 2,44 milliards de dollars, [Transaction - Syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc., Financière Banque Nationale Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc.], Dans le cadre de l’acquisition de POWER Engineers pour 2,44 milliard de dollars, Fasken a représenté les preneurs fermes responsables de l’appel public à l’épargne du placement de titres de capitaux propres de 1,15 milliard de dollars réalisé par Groupe WSP Global.
  • La Caisse de dépôt et placement du Québec investit 500 millions dans la Banque Nationale du Canada en lien avec son acquisition de la Banque canadienne de l’Ouest pour 5 milliards, [Transaction - Caisse de dépôt et placement du Québec], Investissement de 500 millions de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans la Banque Nationale du Canada en lien avec une acquisition de 5 milliards.
  • Alimentation Couche-Tard Inc. réalise des placements privés de 500 millions $C de billets non garantis de premier rang, 1,5 milliard $US de billets non garantis de premier rang et 1,35 milliard € de billets non garantis de premier rang, [Transaction - Les placeurs pour compte], Couche-Tard, un leader mondial de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, complète des placements privés de 500 millions $C de billets non garantis de premier rang, 1,5 milliard $US de billets non garantis de premier rang et 1,35 milliard € de billets non garantis de premier rang.
  • Theratechnologies réalise un placement public transfrontalier et un placement privé simultané de 25 M$ US avec une structure de capital novatrice, [Transaction - Theratechnologies], Placement public visant des actions ordinaires et placement privé simultané, réalisés par Theratechnologies
  • Alimentation Couche-Tard Inc. réalise un placement obligataire de 800 millions $CA de billets non garantis de premier rang échéant en 2030, [Transaction - Agents de placement], Couche-Tard, un leader mondial de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, finalise un placement de 800 millions de dollars canadiens.
  • Fiera Capital conclut un placement par prise ferme visant 65M $ de titres de créance hybrides, [Transaction - Fiera Capital Corporation], Placement par prise ferme visant 65M $ de titres de créance hybrides.
  • Equisoft obtient un investissement en actions de 125 M$, [Transaction - Equisoft Inc.], Investissement d'action par Equisoft.
  • Groupe WSP Global réalise un placement de titres de capitaux propres de 920 M$, [Transaction - CIBC World Markets Inc], Placement par voie de prise ferme dans les secteurs du conseil stratégique, de l’ingénierie et des services de conception.

Carrière et éducation

Éducation

  • LL.L. Université d'Ottawa
  • Cours sur Commerce valeurs mobilières ACCOVAM

Adhésions & affiliations

  • Association du Barreau canadien
  • Barreau du Québec
  • Comité consultatif juridique de l'Autorité des marchés financiers

Ressources

  • Bilan 2025 en fusions et acquisitions, 09/12/2025
  • « Un changement est un changement » – La Cour suprême rejette une interprétation restrictive du terme « changement important », 01/12/2025
  • Interdiction d’opérations liées à une pilule empoisonnée : l’ASC donne des indications sur le régime canadien des OPA et les obligations des administrateurs, 14/08/2025
  • Clauses d’« inconditionnalité » dans les F&A : le Delaware se prononce, 13/05/2025
  • Gouvernance du CA en contexte d’incertitude commerciale : considérations stratégiques pour les administrateurs au Canada, 10/04/2025
  • Guide de Fasken sur les devoirs des administrateurs et les comités spéciaux dans le cadre de F&A de sociétés ouvertes, 01/10/2024
  • Nous ne pouvons pas tenir nos marchés des capitaux pour acquis et les tribunaux ne devraient pas non plus, 06/09/2024
  • Attestations d’équité dans le contexte des F&A de sociétés ouvertes au Canada, 11/07/2024
  • Les PAPE au Canada : bien préparer son entrée en bourse, 16/01/2024
  • Bilan de l’année de Fasken en fusions et acquisitions, 09/01/2024

Événements

  • Déjeuner-causerie en marchés des capitaux, 29/01/2025
  • Colloque 2022 - Marchés des Capitaux de Fasken, 29/11/2022
  • Colloque en valeurs mobilières, 26/02/2019
  • Colloque annuel sur les valeurs mobilières 2018, 14/02/2018
  • Colloque annuel sur les valeurs mobilières - 2017, 01/02/2017
  • Colloque annuel Valeurs mobilières 2014, 06/02/2014

Nouvelles

  • Vingt-deux avocats et avocates de Fasken s’illustrent dans l’édition 2022 du répertoire Lexpert ALM 500, 06/01/2022
  • Lexpert souligne l’excellence d’avocats de Fasken dans l’édition spéciale de droit des sociétés, 27/04/2018
  • L’édition 2018 du répertoire juridique Canadian Legal Lexpert Directory reconnait 200 avocats du cabinet, 12/04/2018
  • Des clients estimés de Fasken remportent quatre prix « Canadian Dealmakers Awards », 12/03/2018
  • Fasken double son nombre de reconnaissances de premier rang dans l’édition 2018 du répertoire Legal 500 Canada, 07/12/2017
  • Lexpert Magazine cite Jean-Pierre Chamberland dans un article sur la protection des actionnaires minoritaires dans le cadre d’opérations portant sur les capitaux propres entre parties apparentées, 22/08/2017
  • Soixante-trois avocats de Fasken Martineau sont nommés dans le répertoire The Legal 500 Canada 2017, 15/11/2016
  • 38 avocats de Fasken Martineau sont nommés dans l’édition 2016 du répertoire Lexpert Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada, 13/06/2016
  • L’édition 2015 du répertoire juridique canadien Lexpert recommande 158 avocats de Fasken Martineau, 25/06/2015
  • 17 avocats de Fasken Martineau sont nommés dans l’édition de 2014 du répertoire Lexpert Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada, 29/07/2014

Publications

  • The End of Poison Pills?, 16/09/2014
  • Le régime d'épargne-actions du Québec, version II, 16/04/2009

Présentations

  • Marchés des capitaux au Canada, 15/10/2013
  • Comment réussir son implantation au Québec ou en France, 25/03/2013
  • Obligations et responsabilités des administrateurs, 15/12/2012
  • Tendances récentes en matière de gouvernance, 12/12/2009
  • Développements récents en valeurs mobilières - Droit réglementaire entourant la publicité des produits et services financiers et les transactions en valeurs mobilières, 15/09/2007
  • Le capital de risque public - Révision des principaux titres émis par des sociétés publiques ou en voie de le devenir - options, bons de souscription spéciaux, actions ordinaires, actions privilégiées et titres convertibles, 05/12/2001
Marchés des capitaux au Canada Modérateur et panelliste, Séminaire des avocats spécialisés en valeurs mobilières location location Mont-Tremblant
Comment réussir son implantation au Québec ou en France Coconférencier, Convention d’affaires Canada-France organisée par la Chambre de commerce française au Canada location location Montréal Hôtel Hyatt
Obligations et responsabilités des administrateurs Coconférencier, Conférence Rôle et obligations du conseil d’administration et protection du conseil d’administration organisée par Fasken Martineau location location Montréal