Genuity Capital Markets conseille AMD dans le cadre de son acquisition d'ATI Technologies pour 5,4 G$ US

Le 25 octobre 2006, Advanced Micro Devices (connue sous le sigle AMD) annonçait la conclusion de son acquisition d'ATI Technologies inc. pour environ 5,4 G$ US. Selon les modalités de l'opération, AMD a acquis la totalité des actions ordinaires en circulation d'ATI moyennant une contrepartie d'environ 4,3 G$ en espèces et de 58 millions d'actions ordinaires d'AMD. AMD a financé la tranche en espèces de l'opération par une combinaison d'une somme en espèces et de nouveaux capitaux d'emprunt. Morgan Stanley Senior Funding inc. a consenti à AMD un prêt à terme de 2,5 G$, lequel jumelé aux liquidités existantes, aux équivalents de trésorerie et aux soldes de titres négociables d'environ 1,8 G$, a procuré le financement intégral de l'opération. La société canadienne spécialisée en investissement bancaire, Genuity Capital Markets, a conseillé conjointement AMD dans le cadre de cette opération. Une équipe de Fasken Martineau dirigée par  Jon Levin, assisté de Daniel Batista, a prodigué des conseils juridiques à Genuity.