Handicare Group AB acquiert Prism Medical Ltd.

Le 27 juin 2016, Prism Medical Ltd. et Handicare Group AB ont annoncé la conclusion d’une entente visant l’acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation de Prism Medical par Handicare pour un prix d’acquisition totalisant environ 62 M$ CA après dilution. Aux termes de l’arrangement, les actionnaires de Prism Medical recevront 12,50 $ CA au comptant par action de Prism Medical. L’opération sera réalisée au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) et nécessitera entre autres l’approbation (i) des porteurs d’au moins 66 2/3 % des actions de Prism Medical, et (ii) de la majorité des actionnaires minoritaires, à une assemblée extraordinaire des actionnaires de Prism Medical, qui devrait avoir lieu avant la fin d’août 2016. Handicare est une société suédoise qui fournit des aides techniques destinées aux personnes âgées et aux personnes physiquement handicapées. L’entreprise produit entre autres des monte-escaliers, des produits de levage, des solutions d’adaptation pour automobiles et des produits pour les soins à domicile. Prism Medical est l’un des plus importants fournisseurs d’équipement et de services servant au déplacement et au maniement en toute sécurité et dans la dignité des personnes à mobilité réduite.Tel qu’annoncé le 4 août 2016, Prism Medical et Handicare Group ont conclu une entente de modification selon laquelle la contrepartie pour la transaction a été modifiée à 14 $ CA au comptant par action de Prism Medical. Handicare AB a complété l’acquisition de Prism Medical Ltd. (TSXV:PM) le 31 août 2016. Les actions ordinaires de Prism Medical ont été retirées de la Bourse de croissance TSX peu de temps par la suite. Fasken Martineau a conseillé Handicare Group AB, avec une équipe dirigée par Neil Kravitz, et formée de Jessica Catton Rinalidi et David Steinhauer (F&A), Dev Singh (financement), David Hausman (litige), et Huy Do (affaires réglementaires). Pour obtenir plus d’information, cliquez ici (disponible en anglais seulement) et Lu Chen.