Angiotech Pharmaceuticals acquiert American Medical Instruments pour 785 M$US

Le 23 mars 2006, Angiotech Pharmaceuticals, Inc. a conclu l'acquisition d'American Medical Instruments Holdings, Inc. (AMI) moyennant une contrepartie d'environ 785 M$US (900 M$CA), sous réserve de certains rajustements après la clôture. Il s'agit de l'acquisition d'entreprise la plus importante jamais réalisée par une société canadienne dans le secteur medtech. Angiotech est une entreprise pharmaceutique spécialisée qui recherche et met au point des solutions de traitement de maladies ou complications liées aux implants de dispositifs médicaux, aux interventions chirurgicales, aux lésions aiguës ou aux traumatismes. AMI est un chef de file dans la fabrication de matériel médical spécialisé à utilisation unique. L'acquisition a été financée au moyen de l'encaisse et du produit de la conclusion simultanée d'un placement privé d'un montant total de capital de 250 M$US de billets subordonnés de premier rang à 7,75 % venant à échéance en 2014, ainsi que d'une facilité de crédit garantie de premier rang de 425 M$US composée d'une facilité de crédit à terme de 350 M$US et d'une facilité de crédit renouvelable de 75 M$US. Hugo Patenaude (fiscalité) et Angela Onesi (bancaire) de Fasken Martineau ont conseillé Angiotech en matière de droit fiscal québécois et de droit bancaire.