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Mandats représentatifs

Stella-Jones acquiert Bell Pole au coût de 50 M$

Fasken
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Mandat

Stella-Jones Inc.

Le 30 juin 2006, Stella-Jones inc., l'un des chefs de file nord-américains de la production et la commercialisation de produits industriels en bois traité, a annoncé qu'elle a réalisé, par l'intermédiaire d'une filiale en propriété exclusive, l'acquisition de la quasi-totalité des actifs et des activités de Bell Pole Company (Bell Pole). Fabricant canadien de poteaux de ligne de transmission en bois établi dans l'Ouest canadien, Bell Pole participe également à la seconde transformation et au traitement du bois de construction de dimensions courantes en Alberta. Bell Pole est la filiale canadienne en propriété exclusive de la société américaine Bell Lumber & Pole Company. Le prix d'achat totalise 50,1 M$ y compris 30,4 M$ pour les inventaires et comptes débiteurs. Le financement par capitaux propres de l'acquisition provient d'un placement privé de 1 060 000 reçus de souscription émis le 2 mai 2006 pour une contrepartie totale de 18,02 M$. Après la clôture de l'acquisition, les reçus de souscription ont été échangés contre des actions ordinaires de Stella-Jones, à raison d'une action ordinaire par reçu de souscription. Le solde du prix d'achat a été financé par la prise en charge du passif au montant de 15,1 M$, par une débenture de 10 M$ au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, de même que par des emprunts additionnels aux termes des facilités de crédit existantes et nouvelles. Une équipe de Fasken Martineau dirigée par Daniel Picotte a conseillé Stella-Jones dans le cadre de cette opération. Ses membres étaient Mireille Tremblay, Charles Kazaz et Chloé Archambault, de Montréal, Don Dalik, Jim Piers, Sonya Reiss, Robert Quon, Larry Nelson et Heidi Granger, de Vancouver, et Linda Huynh, de Calgary.

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