Passer au contenu principal
Mandats représentatifs

La Banque de Nouvelle-Écosse conclut un placement d'actions privilégiées à taux rajusté sur cinq ans de 345 M$

Fasken
Temps de lecture 2 minutes
Partager
  • LinkedIn

Aperçu

Mandat

Scotia Capital Inc.

Le 25 mars 2008, La Banque de Nouvelle-Écosse a conclu un appel public à l'épargne national de 12 millions d'actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif série 18 (les « actions privilégiées série 18 ») au prix de 25,00 $ par action, pour un produit brut de 300 M$. La banque a vendu les actions privilégiées série 18 à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux inc. dans le cadre d'une convention de prise ferme. Le 27 mars 2008, les preneurs ont exercé dans sa totalité l'option d'attribution excédentaire qui leur avait été octroyée afin d'acheter 1 800 000 actions privilégiées série 18 supplémentaires au prix de 25,00 $ par action, pour un produit brut total de placement de 345 M$. Fasken Martineau a agi pour le compte des preneurs. Son équipe était composée de Richard Steinberg, Georges Dubé, Geoff Clarke, Adam Inglis et Charles Todd (droit des sociétés/valeurs mobilières), Robert McDowell et Robert Elliott (réglementation), et Mitchell Thaw (fiscalité).

Équipe

  • Richard J. Steinberg, Associé | M&A, Mines et financement minier, Toronto, ON, +1 416 865 5443, rsteinberg@fasken.com