Un syndicat de prêteurs accorde un financement de 1 G$ à Yellow Média

Le 18 février 2010, Yellow Média inc. (« Yellow Média ») et Fonds de revenu Pages Jaunes, respectivement l'emprunteur et l'auteur de l'engagement, ont conclu le renouvellement des facilités de crédit consenties par leur syndicat de prêteurs. Dans le cadre de cette opération, Scotia Capitaux Inc. a agi à titre d'arrangeur et de syndicataire chef de file, appuyé par BMO Marchés des capitaux, Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Marchés des Capitaux et la Financière Banque Nationale Inc. en qualité de co-arrangeurs. Pour sa part, la Banque Royale du Canada a agi à titre d'agent administratif, tandis que la Banque de Montréal, la Banque Canadienne Impériale de Commerce et la Banque de Nouvelle-Écosse sont intervenues conjointement en qualité d'agents de syndication. Enfin, la Banque Nationale du Canada a agi à titre d'agent de documentation. Les facilités, qui s'élèvent à 1 G$, sont composées d'une facilité renouvelable de 750 M$ et d'une facilité à terme non renouvelable de 250 M$, toutes deux venant à échéance le 18 février 2013. Elles serviront au financement des activités quotidiennes de Yellow Média, au remboursement de sa dette aux termes de son programme de papier commercial, ainsi qu'aux fins générales de l'entreprise. Le syndicat des prêteurs comprenait la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Royale du Canada, la Banque de Montréal, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Nationale du Canada, la Banque Toronto-Dominion et la Caisse centrale Desjardins. Une équipe de Fasken Martineau a représenté le syndicat des prêteurs dans le cadre de cette opération. Elle était composée de Brian Wright et de Marc Novello (opérations bancaires), ainsi que de Ron Nobrega (fiscalité).