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Mandats représentatifs

Atrium Innovations Inc. a modifié et renouvelé, pour une durée de 3 ans, sa facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang multidevises de 325 M$ US

Fasken
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Le 7 novembre 2011, Atrium Innovations Inc. (« Atrium ») a modifié et renouvelé, pour une durée de trois ans, sa facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang multidevises de 325 000 000 $ US auprès d'un syndicat de prêteurs. Cette nouvelle entente prévoit la possibilité de prolonger d'un an la durée de la facilité à chaque anniversaire du renouvellement et d'augmenter de 100 000 000 $ US le crédit maximal disponible aux termes de la facilité, pour atteindre au plus 425 000 000 $ US. La facilité de crédit est garantie par une sûreté sur l'ensemble des actifs d'Atrium et de ses principales filiales situés au Canada, aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Allemagne. La Banque Nationale du Canada a agi à titre d'agent administratif pour le syndicat de prêteurs. Marchés financiers de Banque Nationale, RBC Marché des capitaux et Valeurs mobilières TD ont agi comme co-syndicataires chefs de file, Marchés financiers de Banque Nationale a agi comme unique responsable des registres, et la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion ont agi comme co-agents de syndication. Atrium était conseillée à l'interne par David Torralbo, son vice-président, affaires corporatives et légales et secrétaire, et représentée au Canada (sauf en Nouvelle-Écosse) par Norton Rose OR S.E.N.C.R.L., s.r.l. avec une équipe comprenant Martin Thériault et Adrienne Glen; en Nouvelle-Écosse par Stewart McKelvey LLP avec une équipe formée principalement de Charles Reagh; aux États-Unis par Duane Morris LLP avec une équipe comprenant Yves P. Quintin, Peter Byrne et Mairi V. Luce et par Mast Law Firm P.C. (en Arizona) avec une équipe formée principalement de Greg Mast; aux Pays-Bas par Stibbe LLP avec une équipe comprenant Joannes de Bont et Nora Offergelt, et en Allemagne par Noerr LLP avec une équipe comprenant Bettina Röder, Ingo Wallenborn et Sebastian Bock. Les prêteurs étaient quant à eux représentés au Canada par leurs conseillers principaux, Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec une équipe comprenant David Lemieux, Félix Gutierrez, Francis Trifiro et Alexandre Gagnon; aux États-Unis par Windels Marx Lane & Mittendorf, LLP avec une équipe comprenant Michael Clain et James Pastore; aux Pays-Bas par Norton Rose LLP avec une équipe comprenant Gijs van Leeuwen, Martijn Hubertse, Marcel Janssen, Duco Blijdenstein, Pabe Suurd et Geert-Jan van Rijthoven, et en Allemagne par Norton Rose LLP avec une équipe comprenant Alexander Schwenk et Ruediger Litten.

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