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Mandats représentatifs

Redknee Solutions réunit un produit brut de 20 M$ par suite de la levée de l’option de surallocation rattachée à son placement d’actions ordinaires

Fasken
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Mandat

GMP Securities L.P.

Le 23 octobre 2012, Redknee Solutions Inc. (« Redknee Solutions») (TSX : RKN) a mené à bien un placement de 13 millions d’actions ordinaires. Ce placement réalisé par voie de prise ferme a généré un produit brut de 17 550 000 $. Le 14 novembre 2012, par suite de la levée de l’option de surallocation accordée aux preneurs fermes, Redknee Solutions a réalisé une émission additionnelle de 1 950 000 actions ordinaires à un prix de 1,35 $ l’action, pour un produit brut de 2 632 500 $. Ceci porte le produit brut total découlant de ce placement à 20 182 500 $. Le syndicat de preneurs fermes était dirigé par Société en commandite GMP Valeurs Mobilières et comprenait Corporation Canaccord Genuity ainsi que Valeurs Mobilières TD Inc. Redknee Solutions est un fournisseur de premier plan de logiciels et de solutions d’affaires destinés à des fournisseurs de services de communications. La société compte affecter le produit net de ce placement à son fonds de roulement, ou à l’expansion de ses activités actuelles au moyen d’acquisitions stratégiques, si de telles occasions se présentent. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé Redknee Solutions dans le cadre de cette opération. L’équipe comprend John Sabetti, Rubin Rapuch et Will Shaw (droit des sociétés; valeurs mobilières) ainsi que Mitchell Thaw (fiscalité).

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