Le 26 juin 2014, Héroux-Devtek inc., un important fabricant canadien de produits aérospatiaux, a complété un financement par actions composé d’un placement par prise ferme au moyen d’un prospectus simplifié de 3 158 000 actions ordinaires au prix de 11,75 $ l’action pour un produit brut s’établissant à 37 106 500 $ et de placements privés concomitants visant au total 1 097 871 actions ordinaires pour un produit brut total s’établissant à 12 899 984 $.
Le syndicat de preneurs fermes pour l’appel public à l’épargne était dirigé conjointement par Financière Banque Nationale inc. et Valeurs mobilières TD inc., agissant à titre de co-chefs de file et de co-teneurs de livres, et comprenait également Scotia Capitaux inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et Raymond James Ltée. Les investisseurs dans le cadre des placements privés concomitants étaient la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ.
Héroux-Devtek a affecté le produit net tiré de l’appel public à l’épargne et des placements privés concomitants au remboursement de la dette en vertu de sa facilité de crédit.
Fasken Martineau a agi à titre de conseiller juridique auprès d’Héroux-Devtek avec une équipe comprenant Robert Paré, Jean Michel Lapierre, Steve Boucratie et Joëlle Simard (corporatif / valeurs mobilières) et Gilles Carli (fiscal).
Le syndicat de preneurs fermes pour l’appel public à l’épargne était dirigé conjointement par Financière Banque Nationale inc. et Valeurs mobilières TD inc., agissant à titre de co-chefs de file et de co-teneurs de livres, et comprenait également Scotia Capitaux inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et Raymond James Ltée. Les investisseurs dans le cadre des placements privés concomitants étaient la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ.
Héroux-Devtek a affecté le produit net tiré de l’appel public à l’épargne et des placements privés concomitants au remboursement de la dette en vertu de sa facilité de crédit.
Fasken Martineau a agi à titre de conseiller juridique auprès d’Héroux-Devtek avec une équipe comprenant Robert Paré, Jean Michel Lapierre, Steve Boucratie et Joëlle Simard (corporatif / valeurs mobilières) et Gilles Carli (fiscal).
