Le 24 octobre 2017, Stingray, un fournisseur chef de file mondial de services musicaux multiples plateformes et d’expériences numériques, a annoncé la réalisation d’un financement par voie de prise ferme d’un total de 4 348 000 d’actions à droit de vote subordonné et d’actions à droit de vote subordonné variable moyennant un prix de 9,20 $ l’action, ce qui a permis de réunir un produit brut de 40 001 600 $. Après la levée partielle de l’option de surallocation des preneurs fermes en novembre 2017, 552 200 actions à droit de vote subordonné et actions à droit de vote subordonné variable supplémentaires ont été émises moyennant un prix de 9,20 $ l’action, ce qui a permis de réunir un produit brut de 5 080 240 $.
Fasken a offert des conseils au syndicat de preneurs fermes dans le cadre du financement par voie de prise ferme de Stingray codirigé par Financière Banque Nationale inc. et GMP Valeurs Mobilières S.E.C., et formé de BMO Nesbitt Burns Inc., de Valeurs mobilières TD inc., de Marchés mondiaux CIBC inc. et de Valeurs mobilières Desjardins inc. L’équipe de Fasken était dirigée par Jean-Pierre Chamberland et était formée de Caitlin Rose, de Marie-Christine Valois, de Dan Su, d’Émilie Marceau (Valeurs mobilières), de Stephen Whitehead, de Scott Prescott, de Yael Wexler (cadre réglementaire du CRTC), de Jean-Philippe Mikus, d’Emil Vanjaka (Propriété intellectuelle) et de Claude E. Jodoin (Fiscalité).
