Fasken a conseillé le syndicat de courtiers dans un financement public de reçus de souscription d’environ 83 millions $ visant à financer une partie du prix d’achat pour l’acquisition par Groupe Stingray Digital Inc. de Newfoundland Capital Corporation Limited, l’un des plus importants radiodiffuseurs canadiens, qui exploite des stations de radio au Canada, dont Boom 97,3 à Toronto, le 2 mai 2018 pour une somme totale d’environ 506 millions $. conseillé le syndicat de courtiers dans un financement public de reçus de souscription d’environ 83 millions $ visant à financer une partie du prix d’achat pour l’acquisition par Groupe Stingray Digital Inc. de Newfoundland Capital Corporation Limited, l’un des plus importants radiodiffuseurs canadiens, qui exploite des stations de radio au Canada, dont Boom 97,3 à Toronto, le 2 mai 2018 pour une somme totale d’environ 506 millions $.
L’acquisition sera financée au moyen de nouvelles facilités de crédit totalisant 450 M$ et de placements de titres de capitaux propres totalisant 180 M$, qui comprennent un placement par acquisition ferme de reçus de souscription de 83 M$, un placement privé de reçus de souscription de 40 M$ auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, un échange d’actions de 40 M$ avec les actionnaires de NCC et l’exercice de droits préférentiels de souscription par le Groupe Boyko totalisant 17 M$.
L’équipe de Fasken était composée de Jean-Pierre Chamberland, Caitlin Rose, Dan Su, Émilie Marceau, Stephen Whitehead, Scott Prescott et Claude Jodoin.
