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Alexandre Gagnon, Associé | Droit des sociétés et droit commercial

Alexandre Gagnon

Associé Fasken
Définir les objectifs du client permet de déterminer la meilleure option de financement pour son projet.
Barreau Québec, 2007
Langue(s) Français, Anglais
Bureau(x) Montréal
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Aperçu

Alexandre Gagnon est avocat dans le domaine du financement. Il représente tant les prêteurs (principalement des consortiums d'institutions financières et d'investisseurs)  que les emprunteurs dans le cadre de financements par emprunts, financement d’acquisitions, restructurations d’emprunts et financements de projets à l'échelle nationale et internationale.

On fait appel à Alexandre pour négocier, préparer et mettre en place l'ensemble des aspects de ces transactions de financement, y compris les conventions de crédit, les conventions entre créanciers, les contrats de sûretés, les conventions de subordinations et autres documents connexes, de même que la documentation relative au refinancement et à la restructuration de la dette.

Alexandre s’est taillé une réputation d’excellence auprès de ses pairs et des clients du cabinet en travaillant au sein d’équipes pluridisciplinaires dans le cadre de transactions de financement d’envergure. 

Réalisations

Mandats représentatifs

  • LMPG Inc. acquiert Lumca Inc, [Transaction - LMPG Inc], LMPG Inc. fait l’acquisition de Lumca Inc. pour poursuivre sa croissance et élargir son offre sur le marché de l’éclairage urbain et routier.
  • Designstripe clôture un tour de financement par capitaux propres et par emprunt de 10 M$ CA, [Pro bono | Transaction - Designstripe], Designstripe est un fournisseur de solutions de communication visuelle qui offre une combinaison de contenu personnalisable et d’outils intuitifs à ses clients – consommateurs et entreprises – qui ne sont pas des graphistes.
  • WorkJam annonce un financement de croissance de 35 M$ US de la part de Silver Lake Waterman, [Transaction - WorkJam Inc.], WorkJam, un chef de file des plateformes de travail numériques pour les organisations employant du personnel de première ligne, utilisera cet investissement pour soutenir la croissance continue de ses activités commerciales.
  • Placement par voie de prise ferme de débentures subordonnées convertibles non garanties portant intérêt au taux de 4,65 % d’Innergex pour un montant de 125 M $., [Transaction - Innergex], Le 30 septembre 2019 Innergex énergie renouvelable inc., un producteur indépendant d'énergies renouvelables qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens et des parcs solaires, a annoncé la complétion de son placement par voie de prise ferme de déb...
  • Le groupe Swissport finalise le refinancement de sa dette, [Transaction - Swissport Group], Swissport Group SARL (avec ses filiales, « Swissport »), la société mère indirecte de Swissport International AG, de Swissport Financing SARL et de Swissport Investments SA, a finalisé avec succès le refinancement de sa dette. La transaction inclut des billets garantis de premier rang à 5,25 % d’...
  • Les Industries Dorel Inc. signe une convention de crédit non garanti de premier rang de 175 millions de dollars US d’une durée de cinq ans, [Transaction - Dorel Industries Inc.], En juin 2019, Les Industries Dorel Inc. a conclu une entente de financement non garanti de premier rang d’une durée de cinq ans avec plusieurs prêteurs institutionnels dirigés par Sagard Credit Partners LP, en vertu d’une nouvelle convention de prêt à terme d’un montant de 175 millions de dollars...
  • FNX-INNOV fait l’acquisition du Groupe SM pour 40 M$, [Transaction - FNX-INNOV Inc.], Le 14 décembre 2018, FNX-INNOV inc., une société d’ingénierie québécoise innovante qui réalise des projets d’envergure, a annoncé son acquisition des actifs de la quasi-totalité des compagnies faisant partie de la firme de génie Groupe SM. La transaction, de l’ordre de 40 M$, a été approuvée par ...
  • Groupe Lumenpulse acquiert Sternberg Lighting, [Transaction - Lumenpulse Group Inc.], Le 15 octobre 2018, le Groupe Lumenpulse a annoncé avoir acquis 80 % des titres de capitaux propres de Sternberg Lighting, une entreprise établie en Illinois et détenue par ses employés qui fabrique des solutions d’éclairage architectural à DEL pour espaces extérieurs. Sternberg Lighting, un...
  • Golden Minerals Company conclut un prêt convertible à hauteur de 5 M$ US, [Transaction - Golden Minerals Company], Le 27 octobre 2015, Golden Minerals Company (« Golden Minerals ») a conclu un prêt convertible garanti à hauteur de de 5,0 M$ US auprès de The Sentient Group. Sous réserve de l’approbation des actionnaires de Golden Minerals (comme l’exigent les règles du NYSE MKT), le capital du prêt et les inté...

Carrière et éducation

Éducation

  • LL. M. Universiteit van Amsterdam
  • LL. B. Université de Montréal
  • B.A.A. HEC Montréal

Adhésions & affiliations

  • Membre, Barreau du Québec
  • Membre, Barreau de Montréal
  • Membre, Association du jeune Barreau de Montréal

Ressources

Nouvelles

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