Opération de changement de territoire de constitution et premier appel public à l'épargne de 90 M$ pour OceanaGold

Le 5 juillet 2007, OceanaGold Corporation (« Oceana ») a annoncé la conclusion de son premier appel public à l'épargne visant 25,7 millions d'actions ordinaires, pour un produit brut d'environ 90 M$. Les actions ordinaires d'Oceana sont négociées à la Bourse de Toronto (« TSX ») sous le symbole « OGC ». Dans le cadre de ce premier appel public à l'épargne, Oceana a également effectué une opération de changement de territoire de constitution aux termes de laquelle Oceana est devenue la société de portefeuille d'Oceana Gold Limited, une société australienne d'exploitation et d'exploration de mines d'or, et de ses filiales. L'opération de changement de territoire de constitution a été effectuée dans le cadre de plans d'arrangement approuvés par les tribunaux en vertu de la législation australienne. Aux termes des plans d'arrangement, qui ont pris effet avant la clôture du premier appel public à l'épargne, les titres d'Oceana Gold Limited avaient été radiés de la cote de l'Australian Stock Exchange (« ASX ») et n'étaient plus cotés à la New Zealand Stock Exchange (« NZX »). Les porteurs de titres d'Oceana Gold Limited ont échangé leurs titres contre des titres d'Oceana. Les actions ordinaires d'Oceana émises dans le cadre des plans d'arrangement approuvés par les tribunaux sont maintenant cotées et négociées à la TSX, à l'ASX et à la NZX. Ce premier appel public à l'épargne a été réalisé par l'intermédiaire d'un consortium de preneurs fermes mené par BMO Marchés des capitaux et comprenant Austock Corporate Finance Limited, Valeurs mobilières Haywood inc. et Partenaires Westwind inc. Oceana a accordé au consortium de preneurs fermes une option en cas d'attributions excédentaires lui permettant d'acheter des actions ordinaires additionnelles jusqu'à concurrence de 15 % des actions ordinaires vendues aux termes du placement. OceanaGold affectera le produit net du premier appel public à l'épargne principalement à l'aménagement, à la construction et au démarrage du projet aurifère-cuprifère Didipio, situé dans le Nord-Luzon, aux Philippines. Oceana était représentée par sa conseillère juridique interne Jane Nosworthy, et a été conseillée au Canada par une équipe de Fasken Martineau formée de John Turner, John Sabetti, Krisztian Toth, Daye Kaba et Wojtek Baraniak.