Alamos Gold conclut un financement par prise ferme de 83,3 M$

Le 17 février 2009, Alamos Gold Inc. (TSX : AGI) a annoncé la clôture de son financement par prise ferme précédemment annoncé, y compris l'option de surallocation octroyée aux preneurs fermes de 8 080 000 $, pour un produit brut global revenant à Alamos de 83 280 000 $. Un syndicat de preneurs fermes, dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et comprenant Société en commandite GMP valeurs mobilières, RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Marchés Financiers Macquarie Canada Ltée, Valeurs mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., UBS valeurs mobilières Canada Inc., Fraser Mackenzie Limited, Marchés des capitaux Genuity, Valeurs mobilières Haywood Inc., Paradigm Capital Inc. et Salman Partners Inc., a acheté 10 410 000 actions ordinaires d'Alamos à un prix d'achat de 8,00 $ l'action. Le nombre total d'actions ordinaires achetées comprenait 1 010 000 actions émises lors de l'exercice partiel de l'option de surallocation par les preneurs fermes. Alamos est un producteur d'or canadien qui mène des activités d'exploitation, d'exploration et de développement au Mexique. Alamos utilisera le produit net du financement pour s'octroyer une marge de manœuvre financière afin de poursuivre des occasions de croissance, pour le fonds de roulement et aux fins générales de l'entreprise. Les preneurs fermes ont été conseillés dans le cadre de cette opération par une équipe de Fasken Martineau qui comprenait, John Turner, John Sabetti, Krisztian Toth, Alex Nikolic et Jeff Hergott.