IAMGOLD conclut un placement d'actions de 345 M$

Le 26 mars 2009, la société minière aurifère IAMGOLD Corporation (TSX : IMG) (NYSE : IAG) (BOTSWANA : IAMGOLD) a annoncé la conclusion de l'offre publique faite pendant la nuit d'actions ordinaires d'IAMGOLD Corporation annoncée antérieurement au prix de 8,75 $ CA par action ordinaire. IAMGOLD a émis 39 445 000 actions ordinaires, y compris les actions ordinaires émises à l'exercice de l'option de surattribution, pour un produit brut total de 345 143 750 $ CA. Le syndicat financier de preneurs fermes était dirigé par La Corporation Canaccord Capital inc. et Valeurs Mobilières TD inc. et comprenait Marchés mondiaux CIBC inc., la Société en commandite GMP Valeurs mobilières, Marchés financiers Canada Ltée, Scotia Capitaux inc., UBS Valeurs Mobilières Canada inc., Valeurs Mobilières Cormark inc., Financière Banque Nationale inc., Paradigme Capital inc., RBC Marché des Capitaux, Thomas Weisel Partners Canada, inc., Corporation Valeurs mobilières Dundee, Marché des capitaux Genuity, Goldman Sachs Canada inc., et Salman Partners inc. Environ 250 M$ du produit net de l'offre serviront à financer la construction et la mise en valeur du projet Essakane et le solde devrait servir à financer les dépenses en immobilisations des autres propriétés d'IAMGOLD ainsi qu'à des fins générales de l'entreprise dont de futures occasions d'acquisition. Les preneurs fermes ont été conseillés dans le cadre de cette opération par une équipe de Fasken Martineau comprenant John Turner, Greg Ho Yuen, Krisztian Toth, Alex Nikolic, Jeff Hergott et Daniel Fuke.