Labopharm conclut un appel public à l'épargne transfrontalier de 21 M$US visant des unités

Le 18 février 2010, Labopharm inc. (TSX : DDS; NASDAQ : DDSS) a annoncé la conclusion d'un appel public à l'épargne précédemment annoncé. Ce placement, effectué par l'intermédiaire de courtiers, visait 11 764 706 unités à un prix unitaire de 1,70 $US pour un produit brut total de 20 M$US. Le lendemain, Labopharm a annoncé que les preneurs fermes avaient exercé intégralement leur option de surallocation visant l'achat de 1 764 706 unités supplémentaires, ce qui a porté le produit net de ce placement à environ 20,9 M$US. Chaque unité du placement est constituée d'une action ordinaire de Labopharm et d'un bon de souscription visant l'achat d'une demi-action ordinaire. Chaque bon de souscription entier conférera à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire de la société au prix unitaire de 2,30 $US. Le bon de souscription peut être exercé en tout temps pendant la période débutant six mois après la date d'émission et se terminant trois ans après la date d'émission. Deutsche Bank Securities a agi à titre de syndicataire chef de file dans le cadre de ce placement, alors que Canaccord Adams, Marchés financiers Dundee et Partenaires Versant ont agi en qualité de cogestionnaires. Labopharm a été conseillée par Frédéric Despars, vice-président, avocat général et secrétaire corporatif, et par une équipe de Fasken Martineau qui était dirigée par Louis-François Hogue et qui comprenait, notamment, Frédéric Boucher, Jean Michel Lapierre, Caitlin Rose et Jean-François Séguin.