Passer au contenu principal

Marchés des capitaux


Mobiliser des capitaux avec confiance.
Nos clients bénéficient de l’expérience approfondie de notre équipe. Nous aidons les sociétés à réussir tout au long de leur cycle de vie. Bon nombre d’entre elles se tournent vers nous dès leur premier appel public à l’épargne, puis pour des questions qui vont au-delà de leurs besoins transactionnels sur les marchés des capitaux.
S'inscrire Fasken
Partager

Aperçu

Nous possédons de l’expérience dans un large éventail d’industries provenant d’une multitude de régions. Nous élaborons des stratégies que vous n’auriez peut-être pas envisagées, vous offrant ainsi de meilleures options pour conclure les opérations dans les délais et selon le budget fixés.

Nous gérons les opérations portant sur les capitaux propres et les dettes. Notre expertise couvre les PAPE, les placements privés et les placements privés dans les sociétés ouvertes, les créances prioritaires, à haut rendement et convertibles, les produits structurés de détail et les produits hybrides, les émissions de droits, les sociétés de capital de démarrage (SCD), les fonds d’investissement et les réorganisations de capital.

 

Bien que nous travaillions avec des sociétés d’envergure qui émettent des valeurs mobilières ainsi que des banques d’investissement dans le cadre d’opérations de prise ferme, nous représentons également de petites et de moyennes entreprises ainsi que des investisseurs institutionnels. Nous comptons parmi nos clients de nombreuses sociétés cotées aux bourses suivantes : TSX, TSX-V, NEO, NYSE, LSE, JSE et AIM.

 

L’expertise de Fasken dans le domaine minier, de l’énergie, des sciences de la vie, des communications et de la technologie est reconnue parmi les meilleures au Canada et en Afrique du Sud.

 

Nous sommes également le leader du marché canadien en matière de leadership éclairé dans le domaine des marchés des capitaux. Nous fournissons des renseignements détaillés et opportuns concernant le financement de sociétés, les valeurs mobilières, les PAPE, les placements privés et les PPSO – entre autres éléments clés dans ce secteur en constante évolution. Nous avons d’ailleurs publié un guide sur les PAPE et l’entrée en bourse au Canada ainsi que notre étude de cas annuelle sur les PPSO canadiens. Pour obtenir tous les conseils de Fasken en matière de marchés des capitaux et de leadership éclairé dans ce domaine, abonnez-vous à notre bulletin et visitez notre Centre du savoir sur les marchés des capitaux.

 

Mobilisez des capitaux avec assurance, confiance et efficacité.

Réalisations

  • Reconnus à l'échelle nationale en droit des valeurs mobilières, Best Lawyers in Canada De 2020 à 2025
  • Classés à l'échelle nationale sur les marchés des capitaux, The Globe and Mail De 2022 à 2025
  • Reconnus dans le répertoire Canadian Legal Lexpert Directory en droit de finance d'entreprise et des valeurs mobilières, Canadian Legal Lexpert Directory De 2020 à 2025

Équipe

Personnes-ressources
  • Sarah Gingrich, Associée | Co-Chef, marchés des capitaux et fusions et acquisitions, Calgary, AB, +1 587 233 4103, [email protected]
  • Sean S. Stevens, Associé | Fusions et acquisitions, Droit des sociétés et droit commercial, Toronto, ON, +1 416 868 3352, [email protected]
  • Gesta A. Abols, Associé | Cochef, Pratiques transfrontalière et international, Toronto, ON, +1 416 943 8978, [email protected]
  • Jean-Pierre Chamberland, Associé | Marchés des capitaux, Montréal, QC, +1 514 397 5186, [email protected]
  • Samuel Li, Associé | Fusions et acquisitions, Vancouver, BC, +1 604 631 4890, [email protected]
  • Caitlin Rose, Associée | Cochef, Capitaux privés, Montréal, QC, +1 514 397 5277, [email protected]
  • John M. Sabetti, Associé | Fusions et acquisitions, Toronto, ON, +1 416 865 4455, [email protected]
  • Michael Teubes, Associé | Fusions et acquisitions, Johannesburg, +27 11 586 6072, [email protected]
  • Kareen A. Zimmer, Associée | Fusions et acquisitions, Réglementation du secteur des services financiers, Vancouver, BC, +1 604 631 4775, [email protected]
Sarah Gingrich, Associée | Co-Chef, marchés des capitaux et fusions et acquisitions Sarah Gingrich Associée | Co-Chef, marchés des capitaux et fusions et acquisitions Calgary, AB +1 587 233 4103
Sean S. Stevens, Associé | Fusions et acquisitions, Droit des sociétés et droit commercial Sean S. Stevens Associé | Fusions et acquisitions, Droit des sociétés et droit commercial Toronto, ON +1 416 868 3352
Gesta Abols Toronto Lawyer Gesta A. Abols Associé | Cochef, Pratiques transfrontalière et international Toronto, ON +1 416 943 8978
Jean-Pierre Chamberland, Associé | Marchés des capitaux Jean-Pierre Chamberland Associé | Marchés des capitaux Montréal, QC +1 514 397 5186
Samuel Li, Associé | Fusions et acquisitions Samuel Li Associé | Fusions et acquisitions Vancouver, BC +1 604 631 4890
Caitlin Rose, Associée | Cochef, Capitaux privés Caitlin Rose Associée | Cochef, Capitaux privés Montréal, QC +1 514 397 5277
John M. Sabetti, Associé | Fusions et acquisitions John M. Sabetti Associé | Fusions et acquisitions Toronto, ON +1 416 865 4455
Michael Teubes, Associé | Fusions et acquisitions Michael Teubes Associé | Fusions et acquisitions Johannesburg +27 11 586 6072
Kareen Zimmer Vancouver Lawyer (2) Kareen A. Zimmer Associée | Fusions et acquisitions, Réglementation du secteur des services financiers Vancouver, BC +1 604 631 4775

Expérience

  • North American Construction Group Ltd. annonce la clôture d’un placement privé de billets de premier rang non garantis d’un montant de 225 M$, [Transaction - North American Construction Group], Placement privé de billets de premier rang non garantis par un important fournisseur de services miniers et de grands travaux de génie civil en Australie, au Canada et aux États-Unis.
  • MRF 2025 Resource Limited Partnership réalise un premier appel public à l’épargne de 19,4 M$ CA, [Transaction - Middlefield Limited], MRF 2025 Resource Limited Partnership réalise un premier appel public à l’épargne.
  • Silver Tiger Metals Inc. réalise un placement par voie de prise ferme de 15 M$ CA, [Transaction - Silver Tiger Metals Inc.], Une société d’exploration minière menant des activités de recherche d’or et d’argent réalise un placement d’actions ordinaires par voie de prise ferme.
  • Flings obtient un financement d'amorçage de 2,3 M$ US pour soutenir la croissance rapide du commerce de détail aux États-Unis, [Transaction - Retro Snacks Inc.], Financement d'amorçage de 2,3 millions USD.
  • CubicFarms annonce la clôture d’un placement privé de 2,5 M$ CA, [Transaction - CubicFarm Systems Corp.], Placement privé dans le secteur des technologies agricoles.
  • Fédération des caisses Desjardins du Québec dépose un prospectus préalable de base simplifié visant l’émission de 2,0 G$ de billets à moyen terme, [Transaction - Les courtiers], Fédération des caisses Desjardins du Québec dépose un prospectus préalable de base simplifié visant l’émission de 2,0 G$ de billets à moyen terme.
  • Canaccord Genuity agit à titre de chef de file et teneur de livres unique pour Liberty Defence Holdings relativement à un placement public commercialisé et négocié hors séance visant des unités, [Transaction - Canaccord Genuity], Canaccord Genuity agit à titre de chef de file et teneur de livres unique pour Liberty Defence Holdings.
  • Le fonds Real Estate Split Corp. de Middlefield renouvelle un programme de placements au cours du marché d’une valeur de 150 M$ CA, [Transaction - Middlefield Limited], Un gestionnaire de revenus du capital renouvelle un programme de placements au cours du marché de 150 M$ CA.
  • La Banque européenne pour la reconstruction et le développement réalise un placement en actions de 5 millions de dollars australiens dans Sarytogan Graphite Limited, [Transaction - Banque européenne pour la reconstruction et le développement], La BERD acquiert une participation de 17,3 % dans Sarytogan Graphite Limited.

Ressources

Événements

Nouvelles

    Abonnement

    Recevez des mises à jour de notre équipe

    S'inscrire