WSP Global annonce l’acquisition de Focus Group Holding pour 366 M$ et des placements public et privé totalisant 293 M$

Le 12 mars 2014, WSP Global a annoncé l’acquisition de Focus Group Holding pour 366 M$. La société a également annoncé la réalisation d’un placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires à hauteur de 180 M$, ainsi que la réalisation d’un placement privé d’actions ordinaires de 80 M$. Par suite de la levée de l’option de surallocation, ces placements ont généré, respectivement, 207 M$ et 92 M$. Fasken Martineau a conseillé le syndicat de preneurs fermes ayant financé l’acquisition susmentionnée au moyen du placement par prise ferme. Ce syndicat, dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc. et Raymond James Ltée, comprenait également BMO Nesbitt Burns, Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Corporation de valeurs mobilières Dundee, Scotia Capitaux Inc., Corporation Canaccord Genuity et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. L’équipe de Fasken Martineau était composée de Jean-Pierre Chamberland, de Constantino Ragas, de Talia Markarian et de Claude Jodoin.