U.S. Dividend Growers Income Corp. réalise un premier appel public à l’épargne de 123 M$

Le 20 mars 2015, U.S. Dividend Growers Income Corp. (le « Fonds ») a réalisé un premier appel public à l’épargne de 12 300 000 actions participatives (les « actions ») à un prix de 10,00 $ l’action, pour un produit brut de 123 M$. Le Fonds a pour objectif de verser aux porteurs de ses actions des distributions mensuelles au comptant stables et croissantes. Le Fonds a également pour objectif d'améliorer son rendement global à long terme grâce à l'appréciation du capital du portefeuille du Fonds et ce, au moyen d’une stratégie axée principalement sur l’investissement dans des titres d’émetteurs ayant affiché une solide croissance des dividendes et dont l’émetteur est constitué aux États-Unis ou qui comptent tirer une tranche importante de leurs revenus ou de leurs bénéfices aux États-Unis. Ce placement a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte codirigé par CIBC, RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia. Les placeurs pour compte comprenaient également BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières TD Inc., Société en commandite GMP Valeurs Mobilières, Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity, Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Dundee ltée., Corporation Mackie Recherche Capital, Placements Manuvie incorporée et Middlefield Capital Corporation. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé le Fonds et son gestionnaire, Middlefield Limited, relativement à cette opération. L’équipe comprenait Stephen Erlichman, John Sabetti, Daniel Fuke et Dylan Chochla (valeurs mobilières), ainsi que Mitchell Thaw (fiscalité).